巨人网络：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书.pdf

股票简称：巨人网络 股票代码：002558 上市地点：深圳证券交易所 巨人网络集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 发行股份及支付现金购买资产交易 住所及通讯地址 对方名称 重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上 海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅 详见本报告书“第六节 交易对方基本情况 创领、新华联控股、四川国鹏、广东 /一、发行股份及支付现金购买资产的交易 俊特、宏景国盛、昆明金润、上海并 对方”相关内容 购基金共13名交易对方 募集配套资金交易对方名称 住所及通讯地址 巨人投资 上海市徐汇区宜山路700号86幢511室 独立财务顾问 签署日期：二零一八年七月 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次 重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次交易相关事项的生效尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对 于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 投资者的收益做出实质性判断或保证。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、交易所对于本次重大资产重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生 效和完成尚待取得中国证监会的核准。 投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书 同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若 对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 1-1-1 二、交易对方声明 本次重大资产重组全体交易对方均已出具承诺函，将及时向上市公司提供本 次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整 性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次 重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资 料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真 实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者 投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 1-1-2 三、本次重组中介机构承诺 本次重组的独立财务顾问海通证券、资产评估机构中企华承诺：“如本次重 组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将 承担连带赔偿责任。” 本次重组的法律顾问国浩律师承诺：“如国浩律师（上海）事务所在本次重 组工作期间未勤勉尽责，导致国浩律师（上海）事务所所制作、出具的文件对重 大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗 漏，导致上市公司不符合法律规定的重大资产重组条件，造成投资者直接经济损 失的，在该等违法事实被认定后，国浩律师（上海）事务所将本着积极协商、切 实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促上市公司及其他过错方 一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方 与投资者