2012年聚丙烯行业报告.docVIP

市场调研报告 一、全国PP市场整体分析1、综述： 2009-2010 年伴随全球经济逐步恢复，国际油价也逐渐回升。但是进入2011年后，欧债危机再次爆发，全球经济笼罩在2次探底的阴影中，有市场人士认为，未来全球经济景气状况将影响聚丙烯价格趋势。 此外，自2008年金融危机爆发以来，全球聚丙烯需求增长减缓。中国GDP增长在2011-2012年间也将遭遇增速放缓，因此未来几年中国市场聚丙烯需求仍将有所增长，但增长速度可能减缓，主要原因是可能受到下列几个原因打压： A、美元汇率走软引发原油价格走高，带动全球大宗商品价格上涨，预计将影响中国进出口货物的需求和价格。 B、中国政府为对抗通胀问题，在2011 年采取相对紧缩的货币政策。这个措施有继续执行的可能。 C、人民币升值以及国际热钱流入带动投机需求和炒作气氛，引发宏观经济格局变化，进而影响聚丙烯需求。 中国聚丙烯市场表观需求增长趋势（2009-2012）（千吨，%） 供需关系的增长是我们研究和判断市场走势主要依据。 在供应方面，产能的扩张给中国聚丙烯市场带来的直接影响是导致未来几年产量的猛增，预计2009-2012年产量平均年增长率在 17%。中国聚丙烯（PP）行业在过去 3 年发展迅速，年产能从 2009 年的 990 万吨预计增加到2011的1418多万吨。 截至2011年底，中国聚丙烯领域有44家粒料生产商和数百家粉料生产商。 在进口方面，2011年中国聚丙烯进口量达到 481万吨。由于中国需求仍将继续增长，而2012年间中国国内上百万吨新增产能投产仍在面临较大变数，因此2012 年进口量仍将继续处于震荡的漩涡中。 未来中国聚丙烯产能迅猛增长，一旦出现需求增长缓于供应增长的局面，将导致聚烯烃行业竞争加剧。 2、产能和产量 1.产能 2011年底，中国粒料聚丙烯产能将达到1118.3万吨。2009-2011年平均增年长率达到了20%，大幅超过同期中国 GDP 年均增长率。因此，在过去的2009-2011 年间中国聚丙烯粒料产能增长处于高速发展状态。 2011年底，中国有 44家粒料生产商。至 2011年底，在全国各地区聚丙烯粒料产能分布中，华东地区产能为270万吨，排名第一，占全国总产能 24%。华北地区产能 230万吨，位居第二，约占总产能 21%，华南地区产能增长至 218 万吨，排在第三位，约占总产能的19.5%。 中国粒料聚丙烯产能（2009-2011年）（单位：万吨） 　 2009 2010 2011 东北 　 　 　 大庆炼化 30 30 30 大庆石化 10 10 10 锦西石化 15 15 15 大连石化 32 32 32 大连西太 10 10 10 抚顺石化 9 9 9 盘锦乙烯 5 30 30 辽阳石化 4.3 4.3 4.3 前郭石化 4 4 0 华北 　 　 　 燕山石化 44 44 44 华北石化 10 10 10 青岛炼化 20 20 20 济南炼厂 12 12 12 齐鲁石化 7 7 7 天津联合 6 6 6 中沙石化 0 45 45 大唐国际 0 0 46 包头神华 0 30 30 大港石化 0 10 10 华中 　 　 　 中原石化 6 6 16 洛阳石化 8 8 8 武汉石化 0 0 0 荆门石化 12 12 12 武汉凤凰 10 10 10 湖南长盛 10 10 10 华东 　 　 　 扬子石化 40 40 40 徐州海天 0 0 0 九江石化 10 10 10 上海石化 45 45 45 上海赛科 25 25 25 台塑宁波 45 45 45 镇海炼化 25 55 55 绍兴三圆 20 20 50 华南 　 　 　 福建联合 40 40 40 广西北海 0 0 20 福建炼化 12 12 12 中海壳牌 24 28 28 茂名石化 47 47 47 广州石化 17 17 17 中化泉州 0 0 0 湛江东兴 14 14 14 广西石化 0 20 20 海南炼化 20 20 20 西北 　 　 　 兰州石化 34 34 34 兰港石化 11 11 11 宁夏神华 0 0 50 延安炼化 30 30 30 庆阳石化 0 10 10 山子石化 69 69 69 合计 792.3 966.3 1118.3 中国聚丙烯粒料装置扩能计划（2011-2012年） （万吨） 企业名称 省、直辖市 2011 2012 大庆炼化 黑龙江 0 30 抚顺石化 辽宁 0