私募债券是较股权等融资方式更低融资成本的融资方式.PPT

浙江股权交易中心展业简析 主讲人：胡晓振 董事长 公司简介 一百一投资是一家以股权投资为主，主要从事实业投资、风险投资、金融资产投资管理及投资咨询服务的专业投资服务机构。公司自成立以来，秉承“务实、稳健、创新”的核心价值观，为具有对接资本市场需求和潜力的高成长、初创型中小企业提供不同发展阶段所需的资本支持和财务顾问等增值服务。一百一投资在2012年第一批取得浙江股权交易中心推荐商会员资格。 浙江股权交易中心成立于2012年10月18日，是浙江省人民政府依据国家有关监管部门的相关规定，结合浙江省经济金融特色，为着力解决“两多两难”，推进温州金融综合改革，促进经济转型升级而设立的区域股权交易市场。 浙江股权交易中心概况 浙交中心以合格投资者积极参与和保护投资者利益为目的，力争成为一个投资性市场。努力拓宽各类资金特别是民间资金的投资渠道，使其能获得合理的投资回报。 融 资 平 台 投 资 平 台 浙交中心旨在为中小微企业提供股权、债券等权益类产品的融资、转让服务，积极对接、培育企业进入主板市场，规范企业治理，推进企业多元化融资，为企业提供各类股权增值服务。 融 资 平 台 * 截至2013年12月31日，浙交中心共有挂牌企业 737 家（其中成长板挂牌企业约 120 家），总市值约 200 亿元（成长板），私募债备案企业 33 家，总备案金额 35.8 亿元，会员机构 201 家，建设代理网点 20 个，投资者 7000 多户，实现融资金额 57 亿元。 目前，我公司已推荐成长板挂牌企业数量达26家，目前储备正在进行中的成长板企业20余家，计划今年完成40-50家成长板挂牌。同时，我们也推荐数十家企业到中心创新板挂牌。 浙江股权交易中心目前挂牌情况 一百一挂牌企业概况 815053 浙江碧岩环保材料股份有限公司 815057 浙江倍安制动器股份有限公司 815059 浙江永和制冷股份有限公司 815078 浙江鑫丰特种纸业股份有限公司 815089 浙江衢州东方集团股份有限公司 815096 浙江诚远重型机械股份有限公司 815100 浙江玛拉克自行车股份有限公司 815111 七星能源投资集团股份有限公司 815116 浙江神太太阳能股份有限公司 815133 浙江俊达仪表股份有限公司 815156 浙江畅宇物流股份有限公司 815158 浙江飞力科技股份有限公司 815166 浙江衢州煤矿机械总厂股份有限公司 815178 宁波凌丰化工物流股份有限公司 815186 浙江飞雁羽绒制品股份有限公司 815188 古田山股份有限公司 815189 浙江联鸿纤维科技股份有限公司 815198 浙江置电非晶电气股份有限公司 815199 九九红集团股份有限公司 * 中介机构战略联盟（各自专业化分工，利益共享）； 选择中小微企业，特别注重实业发展，真正把资本对接到实体经济上去 标准化流程（详尽标准模板）； 严格的内核（法律、财务、金融、行业分析）； 团队素质高、勤勉尽责（注册会计师资格、法律从业资格、全员证券从业资格） 项目高效率、高质量的保障 定期联合浙江股权交易中心、浙江省股权行业协会、大型投资机构等单位举办挂牌企业投融会，帮助挂牌企业实现投融资需求 私募债券是较股权等融资方式更低融资成本的融资方式，募集到的资金使用更为灵活，发行审批更为简便。目前，一百一投资已经设计完成创新型中小企业私募债发行方式 企业在中心挂牌后，达到规范自身、明晰股权、提高知名度、吸引机构投资者等良好效果，进而推动企业的并购重组等，进一步实现企业价值（一百一推荐的某挂牌企业正与拟上市公司洽谈并购业务） 一百一积极为企业把脉、结合自身的专业与经验优势，基于企业实际状况提供投资管理咨询服务，帮助企业优化产业布局,提高企业自身的“造血”能力 挂牌企业通过定向增资可以引入PE、VC等战略投资者，目前，一百一投资已帮助并辅导诚远重机(代码：815096)完成定向增资,金额 2,089万元 服务企业 功能实现——打造金融服务链 * 一百一创新型中小企业私募债 地方会计师事务所连续审计三年以上，并由一百一投资完成浙交中心挂牌 第一次发债额度在发行主体净资产范围内 发行主体的实际控制人承担无限连带责任 发行主体一年产生的实际净利润可以覆盖私募债三年利息 私募债券是较股权等融资方式更低融资成本的融资方式，募集到的资金使用更为灵活，发行审批更为简便。目前，一百一投资已经设计完成创新型中小企业私募债发行方式，私募债发行条件如下： 1 私募债发行方式为分期滚动发行 私募债发行种类为可转债 3 2 4 5 6 * 4 5 6 * 浙江衢州东方集团股份有限公司中央厨房项目——“打造具有全国示