北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟转让公司持有的子.PDF

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-106 债券代码：118740 债券简称：16 京威01 债券代码：114146 债券简称：17 京威债 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟转让公司持有的子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年通过发行 股份购买了如下资产： 1、宁波福尔达智能科技有限公司（以下简称“福尔达”）100%的股权； 2 、上海福宇龙汽车科技有限公司（以下简称“福宇龙”）100%的股权； 3、上海福太隆汽车电子科技有限公司（以下简称“福太隆”）54.4%的股权。 因公司北京基地搬迁，再投资占用资金较大，又值“16 京威01 ”债券回售 涉及约15 亿元资金需求，公司将持有福尔达100%股权对外质押融资15.38 亿元 作为过桥资金。但该笔过桥资金使用期仅为25 天，公司在此时间段内难以用银 行借款、发行票据等方式筹措资金偿还，故公司决定将持有的以上三家公司全部 股权对外出售 （以下简称“本次股权出售”）。 公司本次股权出售采取协议转让的方式，经过评估后，并结合同行业上市公 司市盈率水平与交易对方协商确定交易价格。目前与三花控股集团有限公司（以 下简称“三花集团”）已达成购买意向，经双方初步协商，三花集团拟分别以15.38 亿元、5 亿元和0.9 亿元（合计21.28 亿元）的价格购买公司持有的福尔达100% 股权、福宇龙100%股权和福太隆54.4%股权。（福尔达、福宇龙、福太隆统称“标 的公司”）。 三花集团为与公司无关联关系的独立第三方，本次交易不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让 事项尚需经公司股东大会审议通过，其中福太隆54.4%股权转让尚待取得其他股 东的同意并放弃优先购买权。 二、交易对方的基本情况 （一）、三花集团基本信息 公司目前已确定意向购买方三花集团，并正在与其进一步协商。三花集团的 基本情况如下： 企业名称：三花控股集团有限公司 统一社会信用代码：91330624720002522J 类 型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住 所：浙江省新昌县七星街道下礼泉村 法定代表人：张亚波 注册资本：66000.00 万人民币 经营范围：实业投资。生产销售:制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品； 销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、 金银饰品、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。 经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表， 零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技 术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。 主要股东：主要股东有董士富、张忠富、吕琦明、杜安林、张亚波等，详情 请查阅国家企业信用信息公示系统。 公司股东宁波福尔达投资控股有限公司和股东龚斌与三花集团之间有股份 质押借款的业务，详见公司披露的 《关于股东股份质押的公告》。 （二）、三花集团最近一年的主要财务数据 单位：万元 财务指标 2017年度/2017年12月31 日 资产总额 2,156,550.93 负债总额 1,103,439.97 应收账款 164,834.69 净资产