外高桥定向增发上告示书.pdfVIP

上海外高桥保税区开发股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 二〇一四年四月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 舒榕斌 施伟民 李云章 陈卫星 姚 忠 瞿承康 陆禹平 叶贵勋 罗伟德 上海外高桥保税区开发股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：124,568,181 股人民币普通股（A 股） 2 、发行股票价格：22.00 元/股 3、募集资金总额：2,740,499,982 元 4 、募集资金净额：2,696,967,413.82 元 二、新增股票上市及解除限售时间 1、股票上市数量：124,568,181 股 2 、股票上市时间：2014 年4 月25 日，新增股份上市首日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 3、解除限售时间：本次发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的 8 位投资人所认购的股份限售期为 12 个月，预计上市流通时间为2015 年4 月25 日 （非交易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 释 义 本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 外高桥/公司/发行人 指 上海外高桥保税区开发股份有限公司 保荐机构/ 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 会计师/天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行/ 本次非公开发行/ 外高桥本次非公开发行不超过 26,732 万股（含 指 本次非公开发行股票 26,732 万股）人民币普通股（A 股）股票 股东大会 指 上海外高桥保税区开发股份有限公司股东大会 董事会 指 上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会 外高桥第七届董事会第二十二次会议决议公告日， 定价基准日 即2013 年8 月30 日 交易日 上海证券交易所的正常营业日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本发行情况报告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报