2009中国玻璃行业研究报告.doc

PAGE PAGE 1 前　言 本报告旨在为国内玻璃行业企业决策及有意投资玻璃行业的投资商服务，通过对国内玻璃行业的现状及发展趋势的描述和分析，得出我国玻璃行业新的发展趋势，并对我国玻璃行业提出投资和信贷建议以及投资风险提示。 本报告共分六章，其中，第一章，主要介绍了世界玻璃产业的基本发展情况，近年来世界玻璃生产及市场格局，世界平板玻璃行业消费结构，并对美国、印度、俄罗斯等国玻璃行业发展情况进行了介绍；第二章主要分析了我国玻璃工业发展历程、行业产能分布和企业布局、行业生产集中度和行业发展中存在的一系列问题等；第三章主要分析了2008年我国玻璃工业发展情况，包括行业盈利情况、生产情况、销售情况、价格变动、进出口情况等，并对玻璃行业细分子行业进行了分析，包括平板玻璃、建筑玻璃、汽车玻璃、节能玻璃等；第四章对2009年玻璃行业的发展进行了预测分析，包括行业发展面临的风险及机遇，并对行业发展趋势进行了预测；第五章介绍了我国玻璃行业重点企业情况，包括南玻集团、福耀玻璃工业集团、洛玻集团、中国玻纤和中国玻璃控股有限公司，对这些重点企业的经营情况、发展战略、竞争优势等情况进行了重点分析；第六章对我国玻璃行业投资及信贷风险进行了分析，介绍了玻璃行业面临的主要风险及行业发展面临的主要困难，对玻璃行业提出投资建议及信贷建议，并介绍了玻璃行业相关政策，报告对2008年最新相关行业政策进行了集中介绍。 本报告的主要观点有： 目前，全球平板玻璃市场需求量来自建筑，汽车及专业应用三方面因素影响，呈现上升趋势。其中，建筑行业平板玻璃用量约占总量的三分之二。 俄罗斯玻璃市场年均增长稳定，增幅为10％。 在印度，建筑业和汽车业是平板玻璃的两个主要消费领域，这两个行业在过去的五年里一直呈高速增长态势。据统计，印度83%的玻璃应用于建筑工业，15%用于汽车工业，其余的2%用于其它各种行业，比如家具、制镜和相框用途等。 美国预计防飓风玻璃的需求量将以7.9%的速率逐年上涨，到2012年消费量可达3.8亿美元。 近年来，随着玻璃产业快速发展，行业集中度进一步提高。一方面通过企业间“并购重组”提高了集中度；另一方面近年来新增产能主要集中在一些大型优势企业。目前生产规模前10位企业占行业总产能比重达50％以上。 行业存在的问题：资源、能源消耗高，综合利用水平低；优质浮法和深加工率偏低，节能玻璃使用率偏低；玻璃企业分散，产品档次和质量良莠不齐。 玻璃工业周期波动性将逐步弱化。造成中国玻璃工业周期性波动的最主要原因是在行业集中度低，单元产能基数小（平均每个制造商掌握1-3条生产线）的背景下，集中周期内的产能激增和集中时期内的产能与需求的稳定增长速度不匹配，造成阶段性的供大于求和供小于求，形成周期性波动的特征。但是，随着国家出台了鼓励行业整合的新政策，将对行业发展产生深远影响。应该看到的是，随着产业集中度的提高和产能决策单元控制的产能基数增长（平均每个制造商掌握4-5条生产线），使得同样的新增产能规模形成的增长速度下降，最近3年和行业发展特点说明，玻璃工业的周期性波动特征不再明显，并将随着行业整合而逐步消失。 玻璃行业从2008年初的赢利到第三季度开始出现亏损。 由于下游产业房地产、家具、家电等市场降温，玻璃行业需求趋缓。全国重点联系玻璃企业2008年1-9月产品累计销售率为93.44％，明显低于98%的基本供需平衡点，行业整体供大于求的状况显现。 政府强力的经济刺激方案，将带来玻璃行业发展的新契机。 从产品结构的发展趋势看，预计具有节能、环保等功能的高档玻璃未来一段时间内将会有好的增长和发展前景。低档普通浮法玻璃则相对萎缩，这将会给优质高档浮法玻璃、节能玻璃、特种玻璃等高附加值产品的生产企业未来的发展带来较好商机。 2010年，我国平板玻璃市场需求预计会上升到4.8亿－5.1亿重量箱。国际市场对我国产品的需求预计达到8000万－10000万重量箱。  目　录 TOC \o 1-2 \h \z \t 标题 3,3,标题 4,4,标题 5,5 HYPERLINK \l _Toc 前　言 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc 目　录 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 图表 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 第一章　世界玻璃产业发展概况 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 第一节　世界玻璃产业发展现状及预测 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc （一）世界平板玻璃生产及其市场格局分析 PAGER