2015中国智能硬件产业系列研究报告投资分析.docVIP

2015年 中国智能硬件产业系列研究报告 ——投资分析篇 报告说明 ? 2014年是中国智能硬件发展的元年，2015年以 来，智能硬件产业不断迎来来自政策、资本、 技术等方面的利好，产业结构也逐渐趋于完整， 越来越受到各方关注，行业参与热情高涨。 ? 因此，艾瑞与京东智能合作，于2015年7月-12 月携手发起智能硬件产业深度研究，通过发布 《中国智能硬件产业系列研究报告》的方式， 从行业、用户、资本、市场等维度进行分析， 描述和总结中国智能硬件产业的发展现状、产 业特点、未来趋势，为更多的行业参与者加深 认知，带来帮助。 中国智能硬件产业系列研究报告规划 报告名称 1 2 3 4 5 6 7 8 产业链图谱篇——产业结构及产品分类 用户现状篇——用户渗透率及人群特征分析 市场现状篇——市场现状及核心玩家策略分析 投资分析篇——智能硬件产业投融资分析 用户未来篇——用户需求及产品机会点分析 市场未来篇——智能硬件产业发展趋势分析 智能硬件用户研究报告（完整报告） 智能硬件行业研究报告（完整报告） 2  2 2 报告说明 数据来源说明： ? 本篇报告数据仅对已公开资料进行整理统计，数据 主要来源是IT桔子，并在核对CVSource及其他公开 资料后修正得出，未公开投资事件无法整理，因此 数据可能小于实际情况。 投融资数据统计范围： ? 本篇报告仅对智能硬件产品生产厂商、智能硬件相 关服务商的投融资情况进行分析。 智能硬件产品分类： 智能 家居  家电类 安全监测类 家具类  · · ·  智能电视 、盒子、插座、智能 灯泡、扫地机器人、音响等 智能门禁、燃气监测、智能恒 温、智能冰箱等 窗帘、智能床等 智 能 硬 件 产 品  可穿 戴设 备 智能 交通 健康 医疗 手环手表类 头戴类设备 追踪器类 搭乘工具类 汽车配件类 整车类 健康类 医疗类 其他  · · · · · · · · ·  手表、手环、戒指等 眼镜、头盔等 防丢鞋、贴片等 体感车、智能滑板、智能自行 车、智能电动车等 导航仪、电子狗、行车记录仪 等 智能汽车 血压仪、电子秤、水杯、头带、 睡眠监测等 手术机器人、血糖仪、心率仪等 智能玩具、无人机、机器人等 3  3 3 智能硬件市场投资概况 代表性投资机构投资情况 投资热度：总体呈上升趋势， Q3季度遭遇春寒 增长爆发点：2014年总投资额快速增长，较2013 年增长503%； 15年投资趋势：第三季度投资额较前两季度有大 幅度下降 单笔投资趋势：2013年拐点之后，单笔投资逐步 增长。 2011-2015年智能硬件行业投资额 13 181  14 180 及投资次数 132 1205 200  126 1493  2015年智能硬件行业 前三季度投资额 454 57 Q1 Q2 Q3 2011 2012 2013 2014 2015e 投资金额（千万） 投资额(千万元） 投资次数 2011-2015年智能硬件行业平均单笔投资额 12.9 9.1 3.0 2011  2012  2013  2014  2015e 平均单笔投资金额（千万/次） 数据来源：历年公开数据整理 5  5911.8 67 400 13.9 11.8 投资轮次：仍集中在A轮和天使 轮 发展历程：2011-2014年，天使轮、A轮和B轮投 资次数同步增长； 发展现状：2015年天使轮、A轮投资次数较2014 年下降；近两年B轮及以后的投资数量渐增，说明 行业内已有部分企业实现快速发展。 数据来源：历年公开数据整理 6  6 6历年各轮次投资事件数量（次）201120122013 历年各轮次投资事件数量（次） 2011 2012 2013 2014 2015e 种子天使 2 6 37 54 50 Pre-A轮 0 0 0 2 6 A轮 7 6 25 64 47 B轮及以后 轮次 4 2 5 12 23 投资者：参与数量逐年增加， 互联网巨头逐步进入 主要参与方：机构投资者为主，占比77%。 巨头参与：腾讯、小米、京东、阿里等互联网巨头 2013年开始投资智能硬件行业 2011-2015年智能硬件行业投资者数量 2013年4月 首次投资 19 15  2013年9月 首次投资 46  首次投资 86 88 2011  2012  2013  2014  2015e 2011-2015年各类型投资者占比 天使投资人 5% 企业 18% 投资机构 77% 数据来源：历年公开数据整理 7  7 72013年12月 2015年8月首次投资 2013年12月 2015年8月 首次投资 主要投资领域：智能家居 投资领域分布：智能家居融资占比四成以上，可穿 戴设备