江阴中威智能设备有限公司私募方案.pdf

中威智能设备有限公司私募草案 重大事项说明： （1）本方案所载筹资方式不作为募集人增发募集的最终方案。 （2 ）有意合作的战略投资人可以与募集人共同协商，最后确定募集方案。 （3 ）关于中威公司价值的最终确定，应以专业公允评估机构的评估价值为基础，由募 集人和战略投资人共同协商确定。 （4 ）公司2006 至 2010 年设定的业务目标和盈利预测基于如下基准和假设： A 、本公司所遵循的中国现行法律、法规、政策如现实状况无重大改变； B 、本公司主要经营的社会经济环境无重大改变； C、本公司现行框架无重大调整； D 、本公司目前遵循的税收制度无重大改变； E、本公司经营所需产品及能源的价格无重大变化，并且将不会严重短缺； F 、本公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行； G、本公司能够通过私募、资本市场公开上市和银行贷款等融资渠道筹措到足够 的资金，保证各项业务计划的实施； H 、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响； I 、2006 年能够通过定向增发的方式引进战略投资人。 一. 公司简介 江阴中威智能设备有限公司（下称“中威智能”）成立于 2003 年 1 月，位于长江三角洲 的核心区域――“苏（苏州）－锡（无锡）－常（常州）金三角”――江阴市临港新城工业 园区，是一间家从事智能燃气计量设备的专业生产企业，也是国家“西气东输”工程配套物 质的供应基地。公司下设中威智能设备研究所，致力于高端产品的开发，拥有 3 项技术专 利，是具有自主知识产权的科技型企业，也是江苏省科技厅评定的高新技术企业。 公司的产品线为：膜式燃气表、IC 卡智能燃气表（包括接触式 IC 卡表和射频卡燃气 表）、IC 卡智能水表、IC 卡工业表及大皮膜表等，具有国际先进水平的生产流水线和质量检 1 测仪器，整体技术水平和经营规模在全国燃气表行业中名列前五名。主要产品生产能力如 下： 产品名称 生产能力（万台/年） 备注 膜式燃气表 60 IC 卡智能燃气表 50 其中：接触式 IC 卡表 35 万台，射频卡 表 15 万台 IC 卡智能水表 15 IC 卡工业表 1 大皮膜表 1 从 2003 年以来，按照“积极、稳健、扎实、适度”的原则，实施“整合资源、构建平 台；细分市场、快速直销；全球分销、规模经营”企业发展战略以及“依托本省、立足西 北、沿线沿海、占领要津”的市场经营策略，在巩固和整合产品销售资源的基础上，致力于 构建完善的渠道监控、销售管理、售后服务及技术支持体系，经过连续 3 年的市场培育和业 务拓展，产品销售逐步形成以西北市场重点客户为主导、以环渤海湾、华东市场及华南市场 重点客户为基础、以出口外销为辅助的直销及代理销售体系和营销网络。 二、盈利模式及商业战略 市场描述：燃气计量设备市场对燃气表需求的发展趋势是：逐步由智能化IC卡燃气 表，取代传统的机械式煤气表。 盈利模式：依托专利技术、智能化计量产品线、多卡兼容预售气操作平台等独特优势， 同“西气东输”工程的沿线区域的终端客户――大型在中型规模的燃气公司 实行双赢式的深度合作，成为目标客户群在智能燃气计量设备及其延伸增值 服务需求方面的一体化供应商，成为客户定制性产品及差异化需求的顾问型 式的一流提供商，在深度合作之中扩大市场份额，实现与客户的共同发