湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告.pdfVIP

湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券 受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人 （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层） 1 重要声明 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”，“公司”或“发行人”） 在上海证券交易所官网对外公布的各类定期及临时报告等相关信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见以及兴发集团出具的相关说明文件和提供的相关 资料等。国信证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人 执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证 券不承担任何责任。 2 第一章 本期债券概况 一、核准文件及核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会《关于核准 湖北兴发化工集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监 许可[2015]1891 号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过6 亿元 的公司债券。 二、债券名称：湖北兴发化工集团股份有限公司2015 年公司债券（以下简 称“本期债券”）。 三、债券代码及简称：15 兴发债、122435.SH 四、发行主体：湖北兴发化工集团股份有限公司 五、债券期限：本期债券为5 年期固定利率债券，附第2 年末、第4 年末 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 六、发行规模：本期债券存续金额 9,590.00 万元。本期债券首次发行规模 为6 亿元，2017 年8 月21 日，债券持有人执行第一次回售选择权后，本期债 券存续金额为9,590.00 万元。 七、票面金额和发行价格：本期债券面值为100 元，按面值平价发行。 八、票面利率及其确定方式：本期公司债券票面利率为5.20% 。本期公司债 券票面利率在债券前 2 年内固定不变，为 4.40% ，发行人在本期债券存续期的 第 2 年末行使上调票面利率选择权，将存续债券利率调整至 5.20% 。在债券存 续期限第3 年和第4 年，债券利率固定不变为5.20% 。如发行人在本期债券存 续期的第4 年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券 存续期限第 4 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限第 5 年固定不变。如 发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第5 年票 面利率仍维持原有第3 年和第4 年票面利率不变。 九、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第2 年末上调本期债券第3 年和第4 年的票面利率；以及在本期债券存续期的 第4 年末上调本期债券第5 年的票面利率。发行人将于本期债券第2 个计息年 3 度付息日及第4 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的上 市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公 告。若发行人未在本期债券存续期第2 年末行使票面利率上调选择权，则本期债 券第 3 年和第 4 年票面利率仍维持原有票面利率不变；若发行人未在本期债券 存续期第 4 年末行使票面利率上调选择权，则本期债券第 5 年票面利率仍维持 第3 年和第4 年票面利率不变。 公司将于本期债券第2、4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以 及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票 面利率仍维持原有票面利率不变。 十、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调