2013年石家庄市建设投资集团有限责任公司公司债券募集说明书.doc

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 I提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：石家庄市建设投资集团有限责任公司。 （二）债券名称：2013 年石家庄市建设投资集团有限责任公司公 ）司债券（简称“13 石建投债”。 （三）发行总额：人民币 5 亿元。 （四）期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附债券存续期第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间为2.00-2.60，即薄记建档利率区间为 6.40-7.00。Shibor 基准利率为《2013 年石家庄市建设投资集团有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.40，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 （六）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存 II续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面年利率，上调幅度为 0 至 。100 个基点（含本数） （七）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面年利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择是否将所持有的本期债券全部或部分回售给发行人。若投资者决定行使回售权，须在回售登记期内进行登记，登记手续完成即视为已不可撤销地行使回售权；若投资者未在回售登记期内进行登记，则视为接受发行人关于是否上调本期债券票面年利率及上调幅度的决定，视为放弃回售权和同意继续持有本期债券。 （八）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （九）发行对象： （1）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司合格基金账户或 A 股证券账户的机构投资者国家法律、法规禁止购买者除外。 （2）承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：境内机构投资者国家法律、法规另有规定除外。 （十）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人的主体信用级别为 AA-。 （十一）担保方式：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公 III司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 IV 目 录释 义 ................................................... 1第一条 债券发行依据..................................................................................3第二条 本次债券发行的有关机构............................................................. 4第四条 承销方式................................................................