股份有限公司本次重组产业政策和交易类型-怡球集团.PDF

兴业证券关于怡球资源本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 兴业证券股份有限公司 关于 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 本次重组产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年三月 兴业证券关于怡球资源本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 声明与承诺 兴业证券股份有限公司受怡球金属资源再生(中国)股份有限公司委托，担任 本次发行股份购买资产的独立财务顾问。 本核查意见系依据上海证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道 制相关工作的通知》（上证发〔2013 〕3号）等法律法规的要求，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和 对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、上海证券交 易所及有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2 、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述 假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 兴业证券关于怡球资源本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 释 义 在本核查意见中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司/上市公司/怡球资源 指 怡球金属资源再生 （中国）股份有限公司 怡球金属资源再生 （中国）股份有限公司发行股份及支付 本次交易/本次重组 指 现金购买资产 《兴业证券股份有限公司关于怡球金属资源再生 （中 本核查意见 指 国）股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独 立财务顾问核查意见》 标的公司、标的资产、 指 METALICO, INC. Metalico AME 、AME 公司 指 American Metal Export （怡球资源美国子公司） 怡球有限 指 公司前身怡球金属（太仓）有限公司 上海欣桂 指 上海欣桂投资咨询有限公司 TML、TML 公司 指 TOTAL MERCHANT LIMITED 本独立财务顾问 指 兴业证券股份有限公司 交易对方 指 上海欣桂投资咨询有限公司、TOTAL MERCHANT LIMITED 审计基准日 指 2015 年9 月30 日 估值基准日 指 2015 年9 月30 日 资产交割日 指 标的资产完成交付之日 最近两年及一期 指 2013 年度、2014 年度、2015 年1-9 月 本次重大资产购买、本次 指 本公司拟通过现金支付的方式购买上海欣桂和TML 公司持 交易、本次重组