诚志股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的.PDFVIP

诚志股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司债券发行与交易 管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及相关 公告格式等规定，公司董事会就截止2018 年6 月30 日募集资金存放和使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票 及重大资产重组的批复》（［2016 ］2748 号），公司向诚志科融控股有限公司 等10 名特定对象非公开发行新股865,328,275 股，并以募集资金支付购买惠生(南 京)清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源有限公司”，以下简 称“南京诚志”）99.6%的股权及建设南京诚志全资子公司南京惠生新材料有限公 司（现已更名为“南京诚志永清能源科技有限公司”，以下简称“诚志永清”）60 万吨/年MTO 项目。 本次发行，每股发行价格为14.32 元，共计募集人民币12,391,500,901.36 元， 扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币 67,774,127.75 元后，实际募集资金 净额为人民币12,323,726,773.61 元。其中，计入公司“股本”人民币865,328,275.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币11,458,398,498.61 元。 上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016 ］001181 号”验资报告审验确认。 根据《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书》（以下简称“报告书”），公司本次发行募集资金在扣除本次发行 相关直接费用后将依次用于以下项目： 金额单位：人民币万元 序号 项目 拟使用募集资金 1 收购标的公司99.60%股份 975,227.56 2 60 万吨/年MTO 项目建设注 257,145.12 注：原报告书披露为“拟使用募集资金273,380.29 万元”，表格中数据系根据本次发行实 际募集资金额及发行费用情况调整。下同。 “60 万吨/年MTO 项目建设”的实施主体为南京诚志全资子公司诚志永清。 截止 2018 年 6 月30 日，公司累计使用募集资金投入承诺项目金额人民币 10,605,756,243.66 元，其中：2016 年度累计人民币9,752,275,600.00 元，2017 年 度累计人民币388,384,949.37 元，2018 年半年度累计人民币465,095,694.29 元。 截至2018 年6 月30 日，募集资金专户余额人民币805,446,499.85 元（含股份公 司及子公司专户余额）。 2 、2017 年非公开发行公司债券募集资金基本情况 根据深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司2017 年非公开发行公 司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414 号），公司获准非 公开发行面值不超过20 亿元人民币的公司债券。本次债券分两期发行，公司于 2017 年10 月26 日完成了第一期发行，债券简称：17 诚志债，债券代码 114251， 发行规模 10 亿元人民币，票面金额 100 元，按面值平价发行，期限5 年，附债 券存续期内的第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年 利率为 5.8% ，起息日为 2017 年 10 月 26 日。债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币 6,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币994,000,000.00 元。截至2017