客户管理系统需求分析表.docVIP

CRM（Customer Relationship Management）是客户关系管理简称，通常包含有线索管理、客户管理、商机管理、合同管理和回款管理，友博云CRM各功能如下表所示： 一级功能 二级功能 三级功能 编号 名称 编号 名称 编号 名称 1 友博云CRM 工作台 1-1 概览统计 1-1-1 新客户统计 1-1-2 新商机统计 1-1-3 跟进统计 1-1-4 新合同统计 1-1-5 新回款统计 1-2 友博云部件 1-2-1 portlet部件管理 1-2-2 portlet部件首页调取 1-2-3 最近商机部件 1-2-4 最近通知部件 1-2-5 最近客户部件 1-2-6 最近报销部件 1-2-7 最近合同部件 1-2-8 销售漏斗部件 1-3 提示信息 1-3-1 激励话语调取（单独管理） 1-3-2 日报温馨提示 1-3-3 新消息未读提示 2 客户模块 2-1 客户管理 2-1-1 客户新增 2-1-2 客户编辑 2-1-3 客户列表 2-1-4 客户列表统计 2-1-5 搜索（含高级） 2-1-6 删除（含回收站） 2-1-7 导入导出 2-1-8 批量转移（转移负责人或公海） 2-2 客户详情 2-2-1 客户基本资料 2-2-2 客户状态快捷变更 2-2-3 客户最近联系人 2-2-4 客户最近商机 2-2-5 客户最近合同 2-2-6 客户最近应收款 2-2-7 客户最近报销 2-2-8 客户日程列表 2-2-9 客户日程评论 2-2-10 客户所有联系人列表 2-2-11 客户所有商机列表 2-2-8 客户所有合同列表 2-2-7 客户所有应收款列表 2-2-6 客户所有报销列表 2-2-5 客户所有动态列表 2-3 客户状态 2-3-1 列表 2-3-2 新增 2-3-3 编辑 2-3-4 删除 3 联系人模块 3-1 联系人管理 2-1-1 联系人新增 2-1-2 联系人编辑 2-1-3 联系人列表 2-1-4 搜索（含字母筛选） 2-1-5 删除 2-1-6 导入导出 2-1-7 批量转移（转移到客户） 4 商机模块 4-1 商机管理 4-1-1 商机新增 4-1-2 商机编辑 4-1-3 商机列表 4-1-4 商机统计 4-1-5 搜索 4-1-6 删除 4-1-7 导入导出 4-3 商机阶段 4-3-1 列表 4-3-2 新增 4-3-3 编辑 4-3-4 删除 4-4 商机状态 4-3-1 列表 4-3-2 新增 4-3-3 编辑 4-3-4 删除 4-5 商机来源 4-5-1 列表 4-5-2 新增 4-5-3 编辑 4-5-4 删除 5 合同模块 5-1 合同管理 5-1-1 合同新增 5-1-2 合同编辑 5-1-3 合同列表 5-1-4 合同统计 5-1-5 搜索 5-1-6 删除 5-1-7 导入导出 5-1-8 批量转移（转移给负责人） 5-1-9 付款方式 5-2 合同详情 5-2-1 基础资料 5-2-2 快捷修改状态 5-2-3 关联信息 5-2-4 合同最近应收款 5-2-5 合同开票记录 5-2-6 合同回款记录 5-2-10 时间线 5-3 合同状态 　 　 5-4 合同类别 　 　 5-5 银行配置 　 　 5-6 银行账号 　 　 5-7 发票类别 　 　 6 财务 6-1 应收款 　 　 6-2 回款记录 　 　 6-3 开票记录