投资理财综合实训4理财规划学生学习手册.docVIP

《投资理财综合实训（4）--理财规划实训》 学生学习手册 （2010年版） 南京工业职业技术学院 经济管理学院 综合实训项目学生学习手册 项目任务名称 《投资理财综合实训（4）理财规划》 综合实训目的 学生在学习了《投资学》、《理财规划》技术平台课程的基础上开展综合实训。通过此项综合实训使学生能够通过客户提供的信息，分析客户的需求和理财目标，具有熟练综合运用最新金融与非金融理财工具根据制定理财规划的能力。并能够根据客户的意见和实际情况及时修改理财方案。培养学生完成一个完整的理财规划过程的综合职业能力。 三、对学生学习的要求 每个学生应通过本综合实训项目课程的学习，培养自己系统、完整、具体地完成一个理财规划项目所需的工作能力，通过信息收集处理、方案比较决策：制定理财计划、实施计划任务和自我检查评价的能力训练，以及团队工作的协作配合，锻炼学生自己今后职场应有的团队工作能力。每个学生经历综合实训项目完整工作过程的训练，将掌握完成理财规划项目应具备的核心能力和关键能力。具体要求如下： 1．充分了解本指导手册规定拟填写的项目各阶段的作业文件与作业记录。 2．充分锻炼自己的学习能力，针对拟完成项目的设计功能与规范要求，查阅资料，了解相关产品情况，主动参与团队各阶段的讨论，表达自己的观点和见解。 3．在学习过程中，认真负责，在关键问题与环节上下功夫，充分发挥自己