松辽汽车股份有限公司募集资金运用.PDF

松辽汽车股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 股票简称：松辽汽车 股票代码：600715 松辽汽车股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 松辽汽车股份有限公司 二〇一四年八月 松辽汽车股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 释义 本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 松辽汽车、本公司、 公司、发行人、上 指 松辽汽车股份有限公司 市公司 本次发行、本次非 松辽汽车股份有限公司向特定对象非公开发行609,259,200股 指 公开发行 A股股票的行为 耀莱国际 指 北京耀莱国际文化产业投资有限公司 耀莱传媒 指 北京耀莱文化传媒有限公司 华谊互动娱乐 指 华谊兄弟 （天津）互动娱乐有限公司 天津君睿祺 指 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙） 智道投资 指 新余高新区智道投资管理中心（有限合伙） 安泰投资 指 新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙） 耀莱影城 指 江苏耀莱影城管理有限公司，目标公司之一 耀莱影视 指 耀莱影视文化传媒有限公司，耀莱影城全资子公司 东方宾利 指 北京东方宾利文化传媒有限公司，耀莱影城全资子公司 都玩网络 指 上海都玩网络科技有限公司，目标公司之一 江苏易乐 指 江苏易乐网络科技有限公司，都玩网络全资子公司 嘉兴傲游 指 嘉兴傲游网络科技有限公司，都玩网络全资子公司 上海指禅 指 上海指禅网络科技有限公司，都玩网络全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司董事会 指 松辽汽车股份有限公司董事会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 2 松辽汽车股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额39.48 亿元（含发行费用），扣除发行费用后 募集资金净额将用于投资以下项目： 序号 项目名称 拟投入募集资金 （亿元） 1 购买耀莱影城100%股权项目 23.20 2 购买都玩网络100%股权项目 14.28 3 补充流动资金 2.00 合计 39.48 注：耀莱影城和都玩网络的评估工作正在进行过程中，若耀莱影城和都玩网络最终经有权部门核准或备案 的评估值高于23.2 亿元和14.28 亿元，则购买其项目拟投入募集资金金额不变，如果耀莱影城和都玩网络 最终经有权部门核准或备案的评估值低于23.2 亿元和14.28 亿元，则购买其项目拟投