中信银行股份有限公司非公开发行优先股之发行情况报告书.PDF

中信银行股份有限公司 非公开发行优先股 之 发行情况报告书 联席保荐人 联席主承销商 年 月 日 中信银行股份有限公司 非公开发行优先股发行情况报告书 中信银行股份有限公司全体董事声明和承诺 中信银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明 本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中信银行股份有限公司全体董事关于填补回报措施的承诺 本次优先股发行后，如不考虑本次发行优先股所产生的效益，由于优先股股 东优先于普通股股东获得利润分配，将会减少归属普通股股东的净利润，从而降 低本行加权平均净资产收益率和归属于普通股股东的每股收益。但优先股作为其 他一级资本，能够有效支持公司资产规模增长并产生一定的收益，在公司保持目 前资本经营效率的前提下，本次发行优先股将有利于未来提高本行净资产收益率 及归属于普通股股东每股收益。 本行将采取有效措施加强资本管理，提高募集资金的使用效率，进一步增强 本行盈利能力，尽量减少本次优先股发行对普通股股东即期回报的影响，充分保 护本行普通股股东特别是中小股东的合法权益。本行拟采取的措施如下： 1、加强资本规划管理，确保资本充足稳定 定期对中长期资本规划进行重检，并根据宏观环境、监管要求、市场形势、 业务发展、内部管理等情况的变化，及时对资本规划进行动态调整，确保资本水 平与未来业务发展和风险状况相适应。 2 、加大资产结构调整力度，提高资本配置效率 调整和优化表内外资产结构，优先发展综合收益较高、资本消耗低的业务。 在业务发展中适当提高风险缓释水平，减少资本占用；保持贷款平稳增长，改善 投资结构；加强表外业务风险资产的管理，以经济资本约束风险资产增长，实现 i 中信银行股份有限公司 非公开发行优先股发行情况报告书 资本水平与风险水平合理匹配，提高资本使用效率。 3、提高运营效率，降低运营成本 本行围绕价值银行目标，持续实施以“经济利润”和“资本回报率”为核心的经 济资本考核体系，切实推进经营模式转变，提高运营效率。在成本精细化管理方 面，继续加强对运营成本的管控，加强资源投入的效能评审，加快管理信息系统 的建设，加强对费用和资本性支出的监控，降低运营成本。 4 、加强内部资本充足评估流程，提高资本管理水平 建立内部资本充足评估程序，确保充分识别、计量、监测和报告主要风险状 况，确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应，确保资本规划与经 营状况、风险变化和长期发展战略相匹配。 5、加强资本压力测试，完善资本应急预案 按照监管要求，建立压力测试体系，确保具备充足的资本水平应对不利的市 场条件变化。制定和完善资本应急预案，明确压力情况下的相应政策安排和应对 措施，确保满足计划外的资本需求，应急预案包括但不限于股东紧急注资、资产 转让、加大风险缓释力度等。 ii 中信银行股份有限公司 非公开发行优先股发行情况报告书 目 录 中信银行股份有限公司全体董事声明和承诺·············································I 释 义··························································································2 第一节 本次发行的基本情况··················································