云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书草案摘要.PDF

证券代码:600602、900901 证券简称:云赛智联、云赛B 股 上市地点：上交所 云赛智联股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 报告书 （草案）摘要 发行股份及支付现金购买资产交易对方 发行股份及支付现金购买资产交易对方 谢敏 张明宇 朱志斌 南翔 吴健彪 北京晟盈天弘投资中心(有限合伙) 朱恒新 上海佳育投资管理有限公司 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 二〇一七年四月 云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书 目录 释义 2 一、一般释义 2 二、专业释义 4 声明 6 一、董事会声明 6 二、交易对方声明 6 三、相关证券服务机构及人员声明 7 重大事项提示 8 一、本次交易方案的主要内容 8 二、本次交易发行股份的价格和数量 9 三、期间损益的分配 13 四、盈利承诺与补偿 13 五、本次交易不构成关联交易 14 六、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 15 七、本次交易对上市公司的影响 15 八、本次交易履行的相关程序 17 九、本次交易相关方作出的重要承诺 18 十、保护投资者合法权益的相关安排 21 十一、其他重要事项 23 重大风险提示 24 一、与本次交易相关的风险 24 二、标的资产经营风险 26 第一章 本次交易概况 30 一、本次交易的背景和目的 30 二、本次交易方案的主要内容 33 三、本次交易的决策过程 38 四、本次交易不构成关联交易39 五、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 39 六、本次交易对上市公司的影响 40 1 云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书 释义 一、一般释义 云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告 本报告/本报告书 指 书（草案） 云赛智联/本公司/上 云赛智联股份有限公司（股票代码：600602、900901 ），原名 指 市公司 “上海仪电电子股份有限公司” 公司股票 指 云赛智联、云赛B 股，代码分别为600602.SH、900901.SH 仪电集团 指 上海仪电（集团）有限公司 仪电电子集团 指 上海仪电电子（集团）有限公司 信诺时代 指 北京信诺时代科技股份有限公司 信诺有限 指 北京信诺时代科技发展有限公司，系信诺时代前身 信诺软件 指 信诺时代（北京）软件有限公司，信诺时代的子公司 仪电鑫森 指 上海仪电鑫森科技发展有限