中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券-公告.PDF

中国建材国际工程集团有限公司 上海市普陀区中山北路2000 号中期大厦27 层 中国建材国际工程集团有限公司 公开发行2018 年公司债券（第一期） （用于一带一路项目） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商、簿记管理人、受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2018 年6 月6 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司” 或“ 中建材国际工程” ）公开发行不超过人民币20 亿元公司债券 （以下简称“本次 债券” ）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]647 号文核准。 中建材国际工程本次债券采取分期发行的方式，中国建材国际工程集团有限 公司公开发行2018 年公司债券 （第一期）（用于一带一路项目）（以下简称“本期 债券” ）为本次债券项下的首期发行，发行规模不超过10 亿元。 2 、发行人本期债券发行面值不超过人民币10 亿元，每张面值为100 元，共 计不超过1,000 万张，发行价格为100 元/张。 3 、本期债券评级为 AAA 。本期债券上市前，本公司最近一年末净资产为 48.12 亿元（截至2017 年12 月31 日，经审计的合并报表中所有者权益合计数）； 本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.54 亿元 （2015 年-2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。 4 、本次债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保。 5、本期债券票面利率询价区间为 4.6%-6.0% 。本期债券最终票面利率将根据 网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内 以簿记建档方式确定。 发行人和主承销商将于 2018 年 6 月 7 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询 价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2018 年 6 月 8 日 （T 日）在上海证券交易所（以下简称“上交所” ）网站（） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 1 6、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司拟向上交所及中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记机构” ）申请进行 新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批 准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。 7、本期债券发行采取网下面向 《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简 称“ 《管理办法》” ）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根 据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。配售原 则请详见本公告之“三、网下发行”之“ （六）配售” 。 8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询 价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 1,000万元 （含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具 体上市时间另行公告。 12 、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读 《中国建材国际工 程集团有限公司公开发