中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告.PDF

中国工商银行股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行公告 重要提示 1、中国工商银行股份有限公司（下称“发行人”或“工商银行” ）首次公开发行 A 股（下称“本次发行” ）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字 ［2006 ］85 号文核准。本次发行初始发行规模为 130.0 亿股，发行人授予 A 股联席保荐人（主承销商）不超过 A 股初始发行规模 15%的超额配售选择权 （或称“绿鞋”），若 A 股绿鞋全额行使，则 A 股发行总股数将扩大至 149.5 亿股。 2 、本次发行的价格区间为2.60 元/股—3.12 元/股（含上限和下限）。 3、本次发行采用向战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象 询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相 结合的方式。 4 、只有符合“释义” 中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。 5、本次网下配售的申购时间为2006 年 10 月 16 日（T-3 日）至18 日（T-1 日） 每日 9:00 至 17:00 及 2006 年 10 月 19 日（T 日）9:00 至 12:30。 6、参与网下配售的投资者应全额缴付申购款。参与网下配售的投资者须将（1） 申购报价表（必须加盖单位公章）；（2 ）法定代表人授权委托书（申购报价表 中法定代表人本人签章的，无须提供本材料）；（3 ）全额缴付申购款的划款凭 证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“工行 A 股申购款项” 字样）于 2006 年 10 月 19 日（T 日）12:30 前传真至 010。应缴申 购款须于 2006 年 10 月 19 日（T 日）17:00 之前汇至联席保荐人（主承销商） 指定的银行账户。 7、参与本次发行战略配售的战略投资者须按照联席保荐人（主承销商）发出的 《A股战略投资者申购缴款通知》的规定及时、足额缴付其承诺认购的金额。 8、本公告仅适用于战略配售和网下配售。有关网上发行的具体规定，敬请参见 2006 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 1 券日报》上的《中国工商银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购 发行公告》。 9、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2006 年 9 月 27 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国工商银 行股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《中国工商 银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股意向书摘要》。本次发行的 招股意向书全文及备查文件可在上证所网站（ ）查询。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 指中国工商银行股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上证所 指上海证券交易所 联席保荐人（主承销商） 指中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司和申银万国证券股份有 限公司 A 股战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略 投资者认股协议》的投资者。战略配售的最终情况 将在 2006 年 10 月 23 日（T＋2日）公布的《中国工 商银行股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下 发行结果及网上中签率公告》中披露 询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券