首次公开发行股票招股说明书申报稿-TOPSCORE天创时尚.PDF

首次公开发行股票招股说明书 广州天创时尚鞋业股份有限公司 TOPSCORE FASHION SHOES CO.,LTD. （广州市南沙区东涌镇银沙大街31号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼 1-1-1 首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 人民币普通股（A股），既包括公开发行新股，也包括公司股东公开 发行股票类型 发售股份 向社会公众公开发行不超过7,000万股，预计公开发行新股数量为不 超过7,000万股，公司发行前股东预计公开发售股份的数量为不超过 发行股数 3,000万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配 售股份的数量。 发行规模 【】元 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 发行日期 【】年【】月【】日 申请上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 【】万股（A股） 本次发行前股东所持 1、公司第一大股东香港高创、第二大股东番禺禾天承诺：自发行人 有股份的流通限制、 股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持 股东对所持股份自愿 有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持 锁定的承诺 有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如 发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上 市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限在 前述锁定期的基础上自动延长6个月。如发行人上市后有利润分配或 送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁 定期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行 并上市时发行人股票的发行价。 2 、公司第三大股东番禺尚见、第五大股东广州创源承诺：自发行人 股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持 有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持 有的发行人公开发行股票前已发行的股份。锁定期满后两年内，其 若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票 的发行价。 1-1-2 首次公开发行股票招股说明书 3、公司第六大股东沈阳善靓承诺：自发行人股票上市交易之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股 票前已发行的