浙大网新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产.PDF

证券简称：浙大网新 证券代码：600797 上市地点：上海证券交易所 浙大网新科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨重大资产重组实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一七年九月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对 本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的 简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读具体详见公司于2017 年7 月28 日在 上海证券交易所网站（ ）披露的《浙大网新科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》。 1 目 录 公司声明 1 释 义 3 第一节 本次交易概述 5 一、本次交易方案 5 二、本次发行股份具体情况 6 第二节 本次交易实施情况 12 一、本次交易的决策和审批程序 12 二、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜 的办理状况 13 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 17 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 17 五、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 17 六、相关协议及承诺的履行情况 18 七、相关后续事项的合规性及风险 18 第三节 中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见 20 一、独立财务顾问意见 20 二、法律顾问意见 20 第四节 备查文件 22 2 释 义 除非特别说明，以下简称在本报告中具有如下含义： 简 称 释 义 《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 本报告 套资金暨重大资产重组实施情况报告书》 公司、本公司、浙大网新、 浙大网新科技股份有限公司（600797.SH ） 上市公司 交易标的、标的公司、华 浙江华通云数据科技有限公司 通云数据 浙商证券、独立财务顾问 浙商证券股份有限公司 主承销商 浙商证券股份有限公司、华创证券股份有限公司 浙大网新本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资 本次交易 产重组 网通信息港 华数网通信息港有限公司 如日升投资 深圳如日升股权投资有限公司 云通创投 宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙） 佳禾投资