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绪言要约-新世界百货
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準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ,並 明確表示 ,概不對 因本公告全部或任何部份 內容
而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。
本公告僅供參考 ,並不構成收購 、購買或認購新世界百貨 中國證券之邀請或要約 ,亦不
會於有 關要約 、招攬或銷售違反適用法律之任何 司法權 區進行新世界百貨 中國證券 的任
何銷售 、購買或認購 。倘此舉屬違反當地有 關法律 ,本公告不會於或 向任何該等 司法權
區發佈 、刊發或派發 。
0017
聯合公告
(1) 以透過瑞士銀行香港分行代表新世界發展有限公司提 出 自願有條件現金要約收
購新世界百貨 中國有限公司全部 已發行股份 (新世界發展有限公司 已持有
股份除外)的方式進行建議私有化 ;及
(2)恢復新世界百貨 中國股份買賣
要約人之獨家財務顧 問
瑞士銀行香港分行
緒言
要約人董事會及新世界百貨 中國董事會聯合宣佈 ,瑞銀 (代表要約人)有意提 出 自願有
條件現金要約 ,以收購全部要約股份 。於本公告 日期 ,根據新世界百貨 中國購股權計
劃 ,概無新世界百貨 中國購股權 已授 出或 尚未行使 。
要約
要約將 由瑞銀 (代表要約人)遵照收購守則按下文所載 的基準提 出 。
要約 :
每股要約股份 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 現金2.00港元
要約將 向所有新世界百貨 中國股東 (要約人 除外)提 出 。
– 1 –
要約之價值
於最後交易 日 ,有 1,686,145,000股 已發行新世界百貨 中國股份 ,其 中1,218,900,000股
新世界百貨 中國股份 (佔 已發行 的新世界百貨 中國股份總數約72.29%)由要約人持有 。
要約之價值約為934.5百萬港元 。
財務資源之確認
要約人有意 以其 自身 的現金儲備撥付要約所需之現金 。
瑞銀 (即要約人 關於要約事宜之財務顧 問)信 納 ,要約人有充足財務 資源可供其用於償
付全面接納的要約 。
要約之條件
要約須待達成 以下條件後 ,方可作實 :
(i) 於截止 日期下午 四時正前 (或要約人 可能根據 收購守則規 則釐定 的較後 時 間或 日
期)收到相 關數 目的新世界百貨 中國股份 的有效要約接納 (及在准許 的情況下並未
撤 回),這將 引致要約人持有至少90%要約股份 ,並另外 附帶條件訂 明 ,於所持股
權 中 ,要約人亦將持有至少90%無利害關係 的新世界百貨 中國股份 ;
(ii) 概無發 生任何事件而致使(a)提 出要 約或要 約股份之 收購無效 、不可執行 或不合
法 ;或(b)禁止執行要約 ;或(c)對要約施加任何額外重大條件或責任 ;
(iii) 關於新世界百貨 中國的任何現有合約責任所要求有 關要約及撤銷新世界百貨 中國
股份於聯交所之上市地位 的所有必要 同意 (包括相 關貸款人 的同意)已取得並維 持
生效 ;
(iv) 概無香港 、開曼群 島或任何其他 司法權 區的相關政府 、政府 的 、準政府 、法定或
監管機構 、法 院或代理機構 已採取或 開始任何行動 、法律程序 、訴訟 、調查 或查
詢 (或頒佈 、作 出或建議任何成文法 、法規 、要求或命令 ,且並無任何成文法 、法
規 、要求或命令仍未落實)而使要約或其執行根據其條款屬無效 、不可執行 、不合
法 或 非實 際可行 (或根據 其條 款施 加對 要 約 或其 執 行 的任何 重 大 不 利條 件 或 責
任);及
(v) 由本公告 日期起 ,新世界百貨 中國集 團之業務 、資產 、財務 或經營狀 況或前景或
情況 (不論在營運 、法律或其他
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