中国供销集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

中国供销集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币 20 亿元 本期发行金额 人民币 10 亿元 发行期限 366 天 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AAA 债项：A-1 发行人 主承销商及簿记管理人 二零一二年二月 中国供销集团有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 1 中国供销集团有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1 目 录 2 释 义 5 第一章 风险提示及说明 8 一、与本期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 14 一、本期融资券发行条款 14 二、本期融资券发行安排 14 第三章 募集资金运用 17 一、募集资金运用 17 二、发行人承诺 17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 19 四、发行人独立性 20 五、发行人公司治理 21 六、发行人董事、监事、高级管理人员与员工情况 26 七、发行人重要权益投资情况 30 八、发行人主营业务情况 35 九、发行人发展规划和在建项目情况 47 十、发行人所处行业分析 53 十一、发行人行业地位及竞争优势 77 第五章 发行人主要财务状况 82 一、发行人财务数据的说明 82 二、发行人 2008‐2010 年及 2011 年三季度财务报表 82 2