中国城市商业银行市场定位探究.docVIP

第3章 中国城市商业银行市场定位的理论分析 中国城市商业银行市场定位研究 北京大学金融与证券研究中心主任 曹凤岐 威海市商业银行行长 谭先国 一、中国城市商业银行的发展与问题分析 中国城市商业银行的发展 我国的城市商业银行来源于原城市信用社的股份制改造，是在原城市信用合作社的基础上，由地方政府、城市企业和居民投资入股组建的地方性股份制商业银行，是由众多法人机构合并形成的一级法人单位，是为地方经济服务的地方性商业银行。1995年7月，以深圳城市合作银行正式成立为起点，中国城市商业银行在中国金融舞台上开始了艰苦的历程。截至2004年末，全国城市商业银行总计112家，资产总额16938.07亿，其中贷款9045.31亿，负债总额16360.77亿，其中，存款14341.37亿。这期间，城市商业银行既为地方经济和社会发展做出了重要贡献，又背负了沉重负担，暴露出诸多问题。从功能上讲，城市商业银行是商业性金融服务机构，因此，它首先应该具备商业银行的一般特点。同时，由于自身独特的发展过程，城市商业银行又有它自己独有的特点，这就是：中国城市商业银行是地方性商业银行，是股份制商业银行。 中国城市商业银行发展中存在的问题 我国城市商业银行不仅规模小，盈利能力低，而且资产质量比较差。由于各城市商业银行是由本地所有城市信用社联合组成，因此，它承接了大量城市信用社在不规范经营时期所形成的不良资产。截至2003年末，按五级分类口径，112家城市商业银行不良贷款余额1164亿元，不贷款率15.0%；截至2004年末全辖不良贷款余额1061亿元，不良贷款率11.7%。虽然这些不良资产规模在逐年降低，但目前数量仍然偏高。制定发展战略的基础就是要理解竞争、决定竞争力的主要因素以及相对于这些因素，一家银行存在的弱点等。中国城市商业银行在发展过程中突出的显示出资本充足率低、不良资产率高、单一城市制经营、贷款风险集中度高和产品创新水平差等问题。 资本充足率低 —个好的银行不仅要谋求自我发展，更要有充分的自我约束，而资本充足率正是这种约束，即一定规模的资本金只能经营一定规模的业务。然而，中国城市商业银行的突出特点却是资本充足率极低。按照新的商业银行资本充足率标准进行衡量，截至2004年末，112家城市商业银行的加权平均资本充足率为-1.3%，资本充足的仅为6家，资本充足率在0至8%之间的46家，资本充足率低于0的60家。也就是说，在城市商业银行这一群体中，有5.36%左右的银行具有足够的抗风险能力，有40.07%的银行抗风险能力比较弱，面临一定风险，还有将近53.57%的银行根本没有抗风险能力，已处于“技术”破产状态。另外，2004年，国务院发展研究中心金融研究所《中国城市商业银行研究》课题组对中国东部、中部、西部地区三个有代表性的省份境内的20个城市商业银行的运营情况进行了比较深入的实地调查。调查表明，城市商业银行的贷款准备金也普遍不足，被调查城市商业银行的贷款准备金大约只占总贷款余额的1.25%，这与其14%的不良贷款率非常不协调（按贷款5级分类法计算）。据估计，如果依据目前的资产状况，城市商业银行至少应提取700多亿元的坏账准备金，但实际只提取了60多亿元。这意味着，如果城市商业银行提足拨备，大多数银行将因此变为亏损，资本充足率将大幅下降。 不良资产率高 我国城市商业银行不仅规模小，盈利能力低，而且资产质量比较差。由于各城市商业银行是由本地所有城市信用社联合组成，因此，它承接了大量城市信用社在不规范经营时期所形成的不良资产。截至2003年末，按五级分类口径，112家城市商业银行不良贷款余额1164亿元，不贷款率15.0%；截至2004年末全辖不良贷款余额1061亿元，不良贷款率11.7%。虽然这些不良资产规模在逐年降低，但目前数量仍然偏高。 这造成的直接后果就是银行连年亏损，无法在技术、产品开发和人才上投入资金，发展十分缓慢。例如，威海市商业银行，其成立时的不良贷款率更是高达92.76%，即使是与当地政府进行资产置换后的2003年6月末，不良贷款率仍高达30.1%。前几年大多数城市商业银行发展缓慢在很大程度上应归因于此。尤其值得关注的是，城市商业银行不良贷款“悬空性”特征明显，消化处置困难。悬空性就是不良贷款要么时间太长、要么借款企业破产或改制，要么责任人无法落实，从而无法落实债权债务关系。截至2004年末，城市商业银行损失类贷款余额为259.76亿元，这部分资产呈现出明显的“悬空性”。对于这部分不良贷款，城市商业银行只有通过自身利润冲销或地方政府资产置换两种方式来处置。在112家城市商业银行中，有将近一半连年亏损，因而根本没有核销不良贷款的能力。从整体角度看，2003年112家城市商业银行共实现利润54.22亿元，即使全部用于冲销不良贷款，也仅达到全部不良贷款余