股份有限公司IPO项目尽职调查清单.doc

- PAGE 30 - ****股份有限公司 IPO项目尽职调查清单 ****证券****总部****项目组  尽职调查工作说明 本尽职调查清单根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》等文件要求，并结合贵公司实际情况编写。 本尽职调查清单包涵内容繁多，部分内容需要建立或进一步完善，我公司将利用辅导工作期间与贵公司共同完成相关工作；根据需要，**证券项目组会提供进一步的尽职调查清单。 除本调查清单内容之外，还将涉及贵公司的业务发展规划、管理层讨论分析、风险评估等内容，**证券项目组将通过访谈、讨论会等方式不断深入完善。 我公司将遵守执业操守，对本尽职调查相关内容严格保密，并协助贵公司做好文件归档工作。 本清单所列文件可用复印件形式提供，但请确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。 本清单所列文件可提供电子文档的，请准备文件同时及时提供电子文档。 本文件清单所列文件若不适用于公司的，请在相应条款后说明。 本清单所列示“公司”包括“发行人”和“发行人全部子公司及分公司” 。 为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整；并建议一式四份，公司指定专门部门或人员自行留底一份。 注意对所提供的资料、信息保密，对所提供材料的真实性、准确性、完整性及资料提供的及时性，由贵公司负责。  第一章 **基本情况调查 1-1 改制与设立情况 1-1-1 改制前原企业（或主要发起人）的相关财务资料及审计报告 1-1-2 上级主管部门同意改制的批复文件 1-1-3 **的改制重组方案，包括业务、资产、债务、人员等的重组安排 1-1-4 改制时所做的专项审计报告、评估报告、验资报告等 1-1-5 国企改制的相关人员安置方案的职代会审议文件 1-1-6 国有资产评估的核准或备案文件、国有股权管理文件 1-1-7 **设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件 1-1-8 发起人协议、创立大会文件 1-1-9 **设立时的公司章程 1-1-10 改制前原企业资产和业务构成情况的说明 1-1-11 **成立时拥有的主要资产和业务情况的说明 1-1-12 **成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明 1-1-13 改制前原企业业务流程、改制后**业务流程，以及原企业和**业务流程间联系的说明 1-2 历史沿革情况 1-2-1 **历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件 1-2-2 **成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况的说明 1-3 发起人、股东的出资情况 1-3-1 **设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告 1-3-2 **设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料 1-3-3 **设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证 1-3-4 **与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证 1-3-5 发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件 1-3-6 发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件 1-3-7 自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在**的任职情况 1-4 重大股权变动情况 1-4-1 重大股权变动涉及股东的内部决策文件（股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）决议等） 1-4-2 **审议重大股权变动的股东大会、董事会、监事会决议等（如需） 1-4-3 重大股权变动涉及的政府批准文件 1-4-4 重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件 1-4-5 重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等 1-4-6 重大股权变动时，其他股东放弃优先购买权的承诺函 1-5 重大重组情况 1-5-1 重大重组涉及的股东大会、董事会、监事会决议、独立董事意见 1-5-2 重组协议 1-5-3 政府批准文件 1-5-4 重大重组涉及的审计报告、评估报告、中介机构专业意见、国有资产评估核准或备案文件 1-5-5 重大重组涉及国有资产转让的，国有资产进场交易的文件 1-5-6 债权人同意债务转移的相关文件、重组相关的对价支付凭证和资产过户文件 1-5-7 重大重组对**业务、经营业绩、财务状况和管理层影响情况的说明 1-6 控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况 1-6-1 **控股股东或实际控制人的组织结构（参控股子公司、职能部门设置） 1-6-2 **的组织结构（参控股子公司、职能部门设置） 1-6-3 控股股东及实际控制人、发起人及主要股东的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审