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“世界1000家大银行”透视
2003-06-17《资本市场杂志》
英国《银行家》杂志公布了2002年度“世界1000家大银行”最新排名,世界上最具实力的1000家银行入眩该排名主要依据国际清算银行(BIS)定义的一级核心资本,并反映资产规模、税前利润、资本利润率、资产收益率、真实利润增长率等指标,是目前世界上最权威的银行排名。“世界1000家大银行”排名能反映全球银行经营状况及全球经济走势。
全球银行业不景气甚于亚洲金融危机
2002年全球银行业可用一句话概括,那就是“不景气”。就在前两年,全球银行业还是一片兴旺,在新经济浪潮的推动下,全球银行业创造了90年代以来最佳成绩,2000年全球1000家银行税前利润总额达到创记录的3097亿美元,资本利润率从上一年的10.41飙升到17.91%,增幅达创记录的66%;2000年全球经济开始出现衰退迹象,但仍有小幅增长,2001年全球1000家银行税前利润总额达到3170亿美元,资本利润率再创新高,达到17.91%;但好景不长,新经济的神话仿佛肥皂泡转瞬即逝,2001年受美国经济衰退影响,全球经济普遍衰退,网络经济破灭、全球经济衰退特别是美国、日本经济疲软都可从2002年全球银行排名反映出来。如果说去年全球1000家银行的排名反映了经济下滑的开始,那么今年的排名则显示全球银行业受到经济衰退的影响,全球银行业的利润受到重挫。
利润总额从上年的3170亿元下降到2228亿元,降幅达惊人的29.7%,是近10年降幅最大的一年,比四年前受全球金融危机影响时降幅更大,从全球看,资本资产比率下降到4.62%,而利润比率下降幅度较大,下降到30%。资本利润率从去年的17.91%下降到12.16%,资产收益率从去年的0.84%下降到0.56%。利润项目上,可以说目前的经济下降较之1998年全球金融危机时影响要严重两倍。
全球银行业利润下滑主要来自日本新一轮兼并后形成的金融集团。日本四个金融集团公司总共亏损320亿美元,其中瑞穗、Sumitomo Mitsui、Mitsubishi和UFJ Holding分别亏损115亿美元、49亿美元、24亿美元、132亿美元,充分反映了今年日本银行业的困境。
并购浪潮风光不再,成本管理成为重心
与上年度银行业并购浪潮的壮观声势相比,2001年虽然并购浪潮仍在延续,但势头明显减弱。上年度全球银行业发生 10起主要并购,涉及26家大银行,其中前 25强中有10家涉足并购,而本年度只发生7起并购,涉及银行仅15家,全球前25强中只有5家银行涉足,并购金额也较校日本银行业仍倾向于以并购重组方式试图走出困境,实行“大而不倒”,在7起并购中,日本银行业就占了3起,樱花银行(Sakura Bank)与住友银行(Sumitomo Bank)合并为住友三井银行(Sumitomo Mitsui Bank),上升到排行榜第6位;东京三菱银行(Tokyo-Mitsubishi)与三菱信托银行(Mitsubishi TrustBnkg)合并为三菱东京金融集团(Mitsubishi Tokyo);三和银行、东海银行(Tokai)和东洋(Toyo)信托合并形成UFJ集团,升至第9位。
北美银行业可用“稳定为主,少量兼并”概括,虽然北美一些大银行在本年度受经济衰退影响遭受严重亏损,但总体上美国银行业盈利受经济衰退的影响并不明显。从今年进入1000强的211家美国银行看,资本利润率从去年的20.41%下降到20.14%,下降幅度很小,说明大多数银行相对来说没有受到经济衰退影响,仍能保持盈利,但北美地区银行业显得较为谨慎,与上年度风起云涌的并购潮相比,北美银行业本年度并购似乎“雷声大,雨点斜,基本上没有发生大规模并购,主要并购案中,花旗银行并购了去年排名 138位的Banamex。
随着经济的衰退,全球银行业目前主要经营重点已从并购开始转向注重减少成本。银行业已感受到企业界不景气和低利环境的困境,并正改变它们的经营方式。在欧洲,尽管并购仍有发生,但期待已久的跨国银行并购并未发生。欧洲投资银行亏损已迫使他们开始注重降低经营成本。欧元的成功推行,使欧洲银行重视提高客户管理系统,这些巨大成本的投入仍未给它们带来预期的收益。德国银行业渡过了艰难的一年,他们的零售业务继续亏损,Kirchgrappe的破产也给大银行带来影响。因而近期,尽管经济比预期略有增长,但欧
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