业银行零售业务发展动态和趋势预测.docVIP

银行零售业务 银行零售业务 北京诚联信经济咨询有限公司 第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 8页 咨询电话：010- 传 真：010- 致： 2011—2012年商业银行零售业务发展动态及趋势预测报告 报告研究背景: 当前，在金融全球化和中国转变经济发展方式的背景下，国内银行业正经历着一场深刻变化，零售业务逐渐成为行业竞争的重要领域，国内银行纷纷将业务重心转向零售业务，国有大型商业银行、中小股份制银行以及城市商业银行都将零售业务的转型和发展纳入到战略规划中。 最近几年，在国内宏观经济持续向好和客户需求日益旺盛的情况下，我国商业银行零售业务迎来了难得的战略机遇期，各项子业务都取得了迅速发展。 2011年宏观经济景气指数 从零售负债业务看，随着我国居民收入水平的提升和个人财富的积累，储蓄存款保持了持续、快速的增长，余额从2002年的9.4万亿元增加为2010年的30.7万亿元，同比增速围绕15%上下波动，个别年份达到了30%。 从零售资产业务看，受益于我国消费结构升级步伐的加快，以及房地产和汽车消费市场的持续繁荣，中国银行业个人贷款快速增长，余额从2004年的2.8万亿元增长至2010年的11.3万亿元，年均复合增长率达26%，个人贷款占全部贷款的份额也从17%提升至22%。在个人贷款业务中，消费信贷发展潜力尤为巨大。目前我国消费信贷占信贷总额的比例为15%至20%，对比发达国家高达30%的同类数据，还有十分可观的增长空间。 从零售中间业务看，理财、银行卡、结算、代理等业务发展势头良好。2010年，上市银行这几项业务的增长速度均已超过20%；信用卡交易金额连续几年增长超过100%。 同时，业务维度也不断拓宽。我国零售银行业在持续发展传统存、贷款业务的同时，不断提高非利差收入占营业收入的比重，中间业务收入来源日益多样化。2010年，我国上市银行手续费及佣金净收入占总收入的比重较2003年增长了12.7个百分点，远超利息净收入增速。银行卡、理财、代理保险、第三方支付、贵金属交易等产品的快速发展，保证了非利息收入来源的多元化和收入总量的持续增长。截至2010年末，全国累计发行银行卡24.15亿张，人均持卡1.81张；当年银行业理财产品的募集资金规模超过7万亿元，各商业银行共发行了近万款理财产品。 此外，为适应我国建立信息化和节约型社会的发展战略，各商业银行纷纷倡导低碳金融发展理念，以客户、营销网络、信息技术为基础，加快拓展电话银行、手机银行、网上银行、电子商务等在线金融业务，积极研发三网融合相关的金融产品，并将物联网的金融应用作为探索重点之一。 本课题正是应银行客户的强烈要求而推出的，旨在帮助商业银行进一步认清行业发展形势，以便采取合理的发展策略，大力拓展零售业务，打造自身核心价值，提升自身核心竞争力，以图在未来的竞争中处于优势地位。 报告内容摘要： 本课题先对我国零售银行业的发展环境做一全面分析，便于商业银行对于宏观形势和行业形势的总体把握；然后对中国商业银行零售业务总体发展情况进行分析；再然后分别从零售存款业务、零售信贷业务、零售中间业务等三个方面对中国商业银行零售业务发展动态及未来趋势加以分析；再然后对零售银行的渠道建设及未来趋势进行研究；最后，着重对国际银行业乃至中国商业银行零售业务的发展趋势进行预测，旨在为商业银行零售业务发展指明方向。 报告目录 第一章 2011年我国零售银行业发展环境分析 第一节 国际银行业发展金融环境分析 第二节 中国宏观经济环境分析 第三节 中国金融环境分析 第四节 零售银行业政策环境分析 一、金融货币政策 二、金融监管政策 三、财政政策 第五节 2012年零售银行业发展环境展望 一、利率市场化改革将进一步推进 二、金融监管体系趋于严格 三、银行业需求趋于多样化和专业化发展 四、银行转型势在必行 第二章 2011年我国银行业总体发展概况 第一节 我国商业银行总体运行状况 一、我国商业银行主要监管指标解析 二、我国商业银行总资产负债情况 第二节 大型商业银行发展状况 一、大型商业银行主要监管指标解析 二、大型商业银行资产负债情况 第三节 全国股份制银行发展状况 一、全国股份制银行主要监管指标解析 二、全国股份制银行资产负债情况 第四节 城市商业银行发展状况 一、城商行主要监管指标解析 二、城商行资产负债情况 第五节 其他类金融机构发展状况 一、其他类金融机构主要监管指标解析 二、其他类金融机构资产负债情况 第三章 2011年我国零售银行业务总体发展情况分析 第一节 零售银行业务总体发展动态 一、零售负债业务 二、零售资产业务 三、零售中间业务 第二节