公司债券受托管理事务报告2017年-海南海药.PDFVIP

海南海药股份有限公司 （海南省海口市秀英区南海大道192 号） 公司债券受托管理事务报告 （20 17年度） 债券受托管理人 2018 年6 月 海南海药股份有限公司公司债券受托管理事务报告 （20 17 年度） 重要声明 广发证券股份有限公司（“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《海南海药股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披 露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。 海南海药股份有限公司公司债券受托管理事务报告 （20 17 年度） 第一章 本期公司债券概况 1、债券名称：海南海药股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期) 。 2 、发行规模：本期债券发行规模为人民币13 亿元。 3、债券品种和期限：本期债券期限为5 年期固定利率债券，附第2 年末和 第4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 4 、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为 7.00% 。本期债券的票面利 率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商及联席主承销商按照国家有关 规定协商确定。本期债券票面利率在存续期内前2 年固定不变，在存续期的第2 年末，公司可选择调整票面利率，存续期第3 年和第4 年票面利率为本期债券存 续期前2 年票面利率加/减调整基点，在存续期第3 年和第4 年固定不变。在存 续期的第4 年末，公司可再次选择调整票面利率，存续期第5 年票面利率为本期 债券存续期第3 年和第4 年票面利率加/减调整基点，在存续期第5 年固定不变。 本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 5、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 6、起息日：2017 年6 月23 日。 7、付息日：2018 年至2022 年每年的6 月23 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期 间付息款项不另计利息）。但若投资者在第2 年末行使回售权，则其回售部分债 券的付息日为2018 年至2019 年每年的6 月23 日；若债券持有人在第4 年末行 使回售权，则其回售部分债券的付息日为2018 年至2021 年每年的6 月23 日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计利息）。 8、本金支付日：本期债券的本金支付日为2022 年6 月23 日（如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不 另计利息）。但若投资者在第2 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 海南海药股份有限公司公司债券受托管理事务报告 （20 17 年度） 2019 年6 月23 日；若债券持有人在第4 年末行使回售权，则其回售部分债券的 兑付日为2021 年6 月23 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 9、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评 定，发行人主体信用等级为AA ，本期公司债券的信用等级为AA 。 10、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于优化公司负债结构和补充流动 资金。本期债券募集资金13 亿元，其中10 亿元拟用于偿还银行借款，3 亿元拟 用于补充流动资金。 11、担保情况：本期债券无担保。 12 、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。 广发证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，已根据相关法律、法规和 规则的规