2015非公开发行A股股票反馈意见回复-维尔利.PDFVIP

江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票反馈意见回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 2016 年1 月 1 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2015 年12 月9 日出具的153057 号《中国证监会行政许可项目审查反 馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，德邦证券股份有限公司（以下 简称“保荐机构”）作为保荐机构，已会同江苏维尔利环保科技股份有限公司（以 下简称“发行人”或“公司”或“维尔利”）、发行人会计师信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）以及发行人律师北京市君合律师事务 所（以下简称“律师”）就相关反馈意见回复如下： 2 一、重点问题 问题1： 申请人的募投主要投向BOT 或 PPP 项目，请申请人说明相关募投项目是否 经有权主管部门批准，是否履行了全部必要的申报、审批、备案程序并取得特 许经营权，上述过程是否合法合规；相关 BOT 项目是否与政府约定年化保底支 付条款，如是，说明相关条款的内容，是否与发行人已披露的收益率存在差异， 请保荐机构、律师核查并发表意见。 回复： 本次发行拟向不超过5 名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过 120,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后拟投向以下项目： 单位：万元 募集资金 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入金额 桐庐县城污水处理一级A 提标改造工程BOT 1 8,090.00 6,000.00 项目 温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 2 3,348.51 3,000.00 BOT 特许经营项目 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 3 6,110.00 6,000.00 TOT，一期提标及二期BOT）项目 4 金坛市供水及管网改造工程项目 199,213.14 98,000.00 5 补充流动资金 — 7,000.00 合计 120,000.00 一、桐庐县城污水处理一级A 提标改造工程BOT 项目 3 1、项目履行的审批程序及特许经营权情况 桐庐县城污水处理一级A 提标改造工程BOT 项目为桐庐富春污水处理有限公 司（一期、二期TOT，一级A 提标改造工程BOT）项目的一部分，该项目由桐庐 富春污水处理有限公司移交一期、二期运营设施及对现有设施进行提标改造两部 分组成。 桐庐富春污水处理有限公司通过公开招标方式，确定由发行人为中标人，通 过成立项目公司桐庐维尔利水务有限公司负责本项目的运营及提标改造。 桐庐县城污水处理一级A 提标改造工程项目已取得下列审批、文案文件： 项目名称 发改委审批