济民健康管理股份有限公司公开发行可转换公司债券.PDFVIP

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-062 济民健康管理股份有限公司公开发行可转换公司债券 即期回报摊薄的影响及其填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：以下关于本次公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预 测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投 资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响 1、财务测算主要假设和说明 公司对2018 年度及2019 年度主要财务指标的测算基于如下假设： （1）假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化； （2）假设本次发行于2018 年 12 月底完成发行，分别假设截至2019 年6 月30 日 全部转股和截至2019 年 12 月31 日全部未转股 （该完成时间仅用于计算本次发行对即 期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后 的实际完成时间为准）； （3）假设本次募集资金总额为31,897.71 万元，暂不考虑相关发行费用。 （本次 公开发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况 以及发行费用等情况最终确定）； （4）2017 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润分别为5,288.44 万元和5,160.88 万元，假设2018 年归属于母公司股东的净 利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润相比2017 年增长20%，2019 年 归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2018 年基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算（上述增长率不代表公司对未来利润的 盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）； （5）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益） 等的影响； （6）假设本次可转债的转股价格为10.33 元/股（该价格为公司A 股股票于 2018 年8 月24 日前二十个交易日交易均价与2018 年8 月24 日前一个交易日交易均价较高 者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测），转股数量 上限为30,878,712 股； （7）公司2017 年度利润分配方案已经公司2018 年6 月14 日的2017 年年度股东 大会审议通过，现金分红金额共计1,600 万元，假设2018 年度利润分配方案与2017 年 度保持一致，且在2019 年6 月完成。 （8）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响 的行为； （9）上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对 2018、2019 年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2018 年、2019 年经营情况及趋势的判断。 2、对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如 下： 2019 年度/2019.12.31 2018 年度 项目 2019