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中国东方资产管理公司青岛办事处 保密信息备忘录 不良资产公开竞争性出售交易 资产包编号：COAMCQD200901 2009 年4 本保密信息备忘录（简称“备忘录”）旨在向根据交易公告要求成功注册的投资者（简称“注册投资者”）参加中国 东方资产管理公司青岛办事处(简称“ 东方或东方青岛办”)本次资产包COAMCQD200901公开竞争性出售（简称“本交易”）提供信息。未经 东方事先书面许可，任何人不得将本备忘录及其部分或全部内容披露、复制、用于其他用途，或提供给任何第三方等。 除了《资产转让协议》中有明确规定的以外， 东方或与东方相关的任何其他机构、代理商、顾问、员工不对本备忘录的信息、任何已经取得或通过调查将要取得的关于本次交易资产包的信息资料的完整性和准确性做出任何明示或暗示的保证。 此外，上述任何一方都未明示、暗示或根据法律规定保证东方所提供的各方面资料信息在其标明的日期或之后不发生任何变化。备忘录不应做为对本交易中的贷款进行分析和评估的唯一基础，更不应被视作 东方向注册投资者推荐资产包的介绍。 收到本备忘录的每一位注册投资者，应该独立地对本次交易资产包及备忘录所包含的信息的准确性和相关性进行调查和评估。 东方对每一位注册投资者都提供对本次交易资产包进行尽职调查的机会。除了《资产转让协议》中有明确规定外， 东方、或与东方相关的任何其他机构、代理商或顾问明确表示，其对与注册投资者进行书面或口头的交流不承担任何责任。注册投资者进行分析判断时，不应该依赖备忘录中对某一文件的概述，而应该依据相关文件本身。 东方保留对本备忘录进行修改或替换的权利，并且东方没有责任对注册投资者提供任何额外的资料。本备忘录所包含的资料信息都不能作为、也不应该作为未来行动或结果的依赖证明或承诺。 本备忘录中的所有免责声明适用于东方就本交易提供给注册投资者的所有信息，包括但不限于贷款文档、问答阶段的澄清说明等。 注册投资者收到本备忘录后，必须妥善保存备忘录中的所有信息资料及提供给投资者的有关交易资产包的任何资料，并应根据其所签署的《保密承诺书》的规定承担保密责任。 除非《资产转让协议》中另有规定，注册投资者不能直接或间接地与本次交易资产包有关的原始贷款行及其员工联络。 有关本交易、资产组合以及本备忘录的任何疑问，请与下列人员联络： 姓名 联系电话 电子邮箱 董昌青 86-532Conglingyx@163.com 一、预计交易时间表 表一：交易时间表 程序 预定日期 发放保密信息备忘录(CIM) 2009年4 月 发放投资者阅读文档(IRF)和尽职调查信息包 2009年4 月 发放《资产转让协议》草案 2009年4 月 注册投资者提交对《资产转让协议》修改意见截止日 2009年5月 注册投资者提问截止日 2009年6 月 发放《报价指引》和《资产转让协议》定稿 2009年6 月 交纳报价保证金截止日 2009年6 月 提交报价书时间 2009年6月 如无特别说明，有关时间均指北京时间。所有日期和时间如有变动，以东方最后公布的时间为准。 以上日期均假设注册投资者能够准时提交经签字的《保密承诺书》及其他注册文件并足额支付注册费。否则，东方不能保证每一位注册投资者都能按照以上时间收到相关文件。 二、交易内容 资产组合概述 通过本交易，东方青岛办拟出售 壹个资产包（简称本资产包）。本次交易资产包内的资产涉及类型包括无担保企业贷款、有担保(保证、抵押及/或质押)企业贷款。 在本次交易中，东方的主要目标是； 出售本次交易资产包； 坚持效益优先、严控风险、竞争择优的原则； 保持公开、公平、公正的公开竞价程序；以及 在投资者尽职调查前或进行中此类信息会随时更新。所有信息以报价日前东方青岛办最后公布的数据为准。 交易结构 本次交易资产包按照公开竞价程序进行，公开竞价原则上将按本备忘录第一部分所述交易时间表的日程进行。 东方青岛办将对每个本资产包设定底价，并将在《报价指引》中明确是否公布底价。 每一位注册投资者的报价应符合以下规定： 应对本资产包提出明确的报价； 注册投资者的报价中必须是购买本资产包的一次性现金买断报价； 注册投资者的报价应当以人民币为记价货币，并且为绝对金额，东方青岛办不接受按贷款本金的某一比例进行报价的方式； 东方青岛办不接受任何形式的附条件报价； 东方青岛办不接受注册投资者只购买本资产包内的部分资产的报价； 除非符合上述规定，或者事先征得东方青岛办的书面同意，否则东方不接受以任何其他形式提出的报价。 注册投资者报价，一经东方青岛办接受，将构成对该注册投资者具有法律约束力的义务，该注册投资者应当依据其与东方青岛办签署的《资产转让协议》的规定履行义务。 投资者依照《资产转让协议》的约定向东方青岛办履行购买