众业达首次公开发行股票上公告书-2010-07-05.pdfVIP

众业达电气股份有限公司 （广东省汕头市衡山路62 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第A层 ） 第一节 重要声明与提示 众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事、监事、高级管 理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于巨潮资讯网（ ）的公司招股说明书全文。 公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别 规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票 进入代办股份转让系统继续交易；（2 ）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承 诺如下： （1）公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞、吴森杰、吴森岳、 吴开明分别承诺：自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。 （2 ）公司法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创 新投资”）承诺：自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让其在 本次公开发行前已持有的公司股份。 （3 ）公司其他自然人股东承诺：自公司A 股在境内证券交易所上市之日起 一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前已持有的公司股份，也 不由公司收购该部分股份。 （4 ）公司董事、监事与高级管理人员承诺：就本人持有的公司股份，本人 承诺自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让本人在本次公开 发行前已持有的公司股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公 2 司股份总数的 25% ；如本人离任，离职后半年内，不得转让所持有的公司股份； 本人在申报离任六个月后的十二月内通过境内证券交易所挂牌交易出售公司股 票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50% 。自公司向证券交易所申报 本人离任信息之日起六个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁 定。 本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现 金流量表。其中，2010 年 3 月 31 日的资产负债表数据、2010 年 1-3 月和 2009 年 1-3 月利润表和现金流量表数据未经审计，敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告 书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》编制，旨在向投资者提供有关公司首 次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660 号”文核准，公司公开发 行人民币普通股 2,900 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式，其中，网下配售 580 万股，网上发行 2,320 万股，发行价格为 39.90 元/股。 经深圳证券交易所《关于众业达电气股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2010]215 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交 易所上市，股票简称“众业达”，股票代码“002441 ”；其中，本次公开发行中网 上发行的 2,320 万股股票将于 2010 年 7 月 6 日起上市交易。 公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资 讯网（ ）查询。公司招股意向