成都兴蓉集团有限公司2014年第一期短期融资券募集说明书.PDF

成都市兴蓉集团有限公司 2014 年第一期短期融资券募集说明书 成都市兴蓉集团有限公司 2014年第一期短期融资券募集说明书 发行人： 成都市兴蓉集团有限公司 注册总额度： 3亿元 本期发行金额： 1亿元 发行期限： 365天 利率方式： 固定利率 担保情况： 无担保 发行情况： 注册发行 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： AA+ 债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一四年十一月 1 成都市兴蓉集团有限公司 2014 年第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 公司承诺，公司发行本期短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国 家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 公司提示：信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具了2011 年合并及母公司报表为带强调事项的无保留审计意见的审计报告，请投资 者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注，本企业对相关事项已作 详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 成都市兴蓉集团有限公司 2014 年第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示 7 一、与本期短期融资券相关的风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金用途 15 一、募集资金用途 15 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 15 三、偿债计划及现金流预测 15 第五章 公司基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 21 四、独立经营情况 21 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人治理结构 24 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 31 八、发行人主营业务经营状况 34 九、发行人在建、拟建工程投资计划 49 十、发行人所在行业状况 53 十一、发行人的行业地位与竞争优势 57 第六章 发行人主要财务状况 60 一、财务会计信息及主要财务指标 60 二、发行人财务状况分析 75 三、有息