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证券投资顾问业务品牌价值 评估研究 答 辩 人：蒋松涛 专 业：企业管理 研究方向：金融企业管理 指导老师：赵庆国 答辩日期：2012年12月21日 沈阳航空航天大学?经济与管理学院 * 第一部分 研究背景和意义 研究内容与结构 研究方法与创新点 * 1.1 研究背景 证券经纪业务遭遇发展瓶颈 证券投资顾问收费业务获得政策支持 证券行业掀起投顾业务品牌化建设浪潮 1 * 1.2 研究意义 证券投顾业务品牌价值评估对券商的意义 具有重要的财务意义 使券商重视品牌建设 指导券商投顾业务品牌化建设 证券投顾业务品牌价值评估的学术意义 研究创新 新的模型和方法 2 * 1.3 研究内容 3 证券投资顾问业务的特点 证券投资顾问业务品牌价值评估的要点和方法选择 构建证券投顾业务品牌价值评估模型和指标体系 * 4 1.4 文章结构图 证券投顾业务文献综述 品牌价值评估文献综述 绪 论 证券投顾业务特点及其品牌价值评估要点 品牌价值评估方法评价和选择 证券投顾业务品牌价值评估模型 实证分析与结论 * 1.5研究方法与创新点 研究方法 规范研究和实证研究相结合、理论与实际相结合 规范和理论研究：文献分析法、比较分析法、定量分析法、定性分析法（层次分析法、模糊综合评价等） 实证研究：统计学、管理学、财务学等相关理论方法结合实地调查 5 * 1.5研究方法与创新点 创新点 对证券投顾业务的发展阶段进行了划分和总结； 总结了证券投顾业务特点及品牌价值评估的要点； 创新性的提出了针对证券投资顾问业务的品牌价值评估模型和方法。 6 * 第二部分 国内外文献综述 证券投资顾问业务文献综述 品牌价值评估理论及其方法文献综述 * 2.1 证券投顾业务文献综述 证券投顾业务与经纪业务的区别与联系 国外证券投顾业务的发展模式 美林FC模式（高端） E-trade模式（低成本） 嘉信模式（折中） 国内证券投顾业务的发展研究综述及其品牌化历程 1990年——2005年股权分置改革，投顾业务缓慢发展。 2005年——2011年《证券投资顾问业务暂行管理办法》，探索转型。 2011——至今，投资顾问业务品牌建设全面开花。 7 * 2.2 品牌价值评估理论文献综述 品牌的涵义及其重要性 品牌价值评估理论及其方法 证券投资顾问业务品牌价值评估的现实意义 8 * 第三部分 证券投资顾问业务品牌价值评估方法选择 品牌价值评估方法评述 证券投顾业务特点和品牌价值评估要点 证券投顾业务品牌价值评估方法确定 * 3.1 品牌价值评估方法评述 基于财务要素的品牌价值评估方法 成本法 收益现值法 基于财务要素和市场要素的品牌价值评估方法 英特（Interbrand）评估法 金融世界（Financial World）评估法 9 基于消费者要素的品牌价值评估方法 凯勒模型(Costumer—Based Brand Equity) * 英特品牌价值评估过程图 英特品牌价值评估过程图 10 财务分析 市场分析 品牌分析 无形资产未来收益 品牌作用 品牌强度分析 品牌未来收益 品牌强度倍数 品牌价值 * 11 品牌价值 品牌知名度 品牌认知 品牌记忆 品牌形象 品牌联想类别 品牌联想特征 属性 态度 利益 美誉度 强度 独特性 Keller基于消费者品牌价值模型框架 Keller基于消费者品牌价值模型框架 * 3.1品牌价值评估方法评述 品牌价值评估方法的总体评价 评价方法 评价 基于财务要素 财务会计上的含义，多是定量评价。 不能协助企业进行品牌战略的制定与管理。 没有考虑消费者要素对品牌价值的影响。 基于市场要素 评价结果需结合财务要素才能得到。 抛开财务要素和消费者要素仅从市场要素的角度进行品牌价值评估是不全面的。 基于消费者要素 能够体现出品牌价值的真正驱动指标，有利于协助企业进行品牌战略的制定与管理，促进品牌战略实施。 但是没有考虑市场和财务表现对品牌价值的影响。 12 * 3.2 投顾业务特点和品牌价值评估要点 证券投顾业务特点 以投顾人员为业务开展主体，对人的要求高 以客户关系管理为核心，提供多样化、个性化服务 以改善财务指标和提升客户满意度为目标 证券投顾业务品牌价值评估要点 注重对财务要素、市场要素和客户要素的综合考量，客户要素占较大比重。 注重定量评价和定性评价的综合评价。 注重评价过程和评价指标的反馈作用，促进品牌战略实施。 13 * 证券投资顾问客户关系管理流程 客户数据库 投资顾问数据挖掘 客户服务 营销支持 学习与发展 财务指标与客户满意度 反 馈 14 * 3.3 证券投顾业务品