公司定向增资尽职调查报告（仅供参考）.doc

XXXX股份有限公司 尽职调查报告 PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE i XXXX股份有限公司 定向增资尽职调查报告 (仅供参考) 财务顾问：ABC投资管理有限公司 二○一二年八月 PAGE 2 PAGE 28 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 声 明 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 第一部分 项目基本情况 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 一、公司基本情况 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 二、定向增资方案的主要内容 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 三、项目尽职调查概况 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 第二部分 尽职调查程序与方法 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 一、尽职调查程序 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 二、尽职调查方法 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 第三部分 尽职调查具体情况 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 一、定向增资分析 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 二、盈利预测尽职调查 PAGEREF _Toc \h 17 HYPERLINK \l _Toc 三、定向增资后公司业绩稳定性分析 PAGEREF _Toc \h 24 HYPERLINK \l _Toc 四、定向增资对公司财务状况的影响 PAGEREF _Toc \h 24 HYPERLINK \l _Toc 五、尽职调查中发现的问题（募投项目的风险因素分析） PAGEREF _Toc \h 25 HYPERLINK \l _Toc 第四部分 项目小组关于尽职调查事项的结论意见 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 一、预计盈利状况所依据的各项假设的合理性 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 二、预计盈利状况是否是在合理假设的基础上恰当估计的 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 三、预计盈利状况的财务信息编制基础及选用会计政策情况 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 四、预计盈利状况财务信息的列报、所有重大假设的披露情况 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 五、其他确定预计盈利状况的必要事项 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 附件目录 PAGEREF _Toc \h 28 声 明 已按照《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》（以下简称“《暂行管理办法》”）和《上海股权托管交易中心挂牌公司定向增资业务规则》（以下简称“《业务规则》”）的要求，对XXXX股份有限公司的定向增资相关事项进行了尽职调查，有充分理由确信尽职调查报告内容不致因相关事项出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担相应责任。 特此声明 项目小组成员(签章): 第一部分 项目基本情况 一、公司基本情况 股份简称： 股份代码： 股份转让场所：上海股权托管交易中心（以下简称上海股交中心） 公司名称： XXXX股份有限公司 英文名称： 法定代表人： 注册资本： 住所： 电话： 传真： 互联网网址： 电子邮箱： 董事会秘书： 信息披露负责人： 所属行业： 主营业务： 经营范围： 主要财务指标： 主要财务指标 2010年 2011年 2012年前6个月 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 净利润（万元） 每股收益（元/股） 主要财务指标 2010.12.31 2011.12.31 2012.6.30 每股净资产（元/股） 公司股权结构： 股份类型 股份数量（股） 比例（%） 无限售条件的流通股 有限售条件的流通股 1、高管股份 2、个人或基金 3、其他法人 4、其他 有限售条件的流通股合计 总 股 份 注：表中为截至2012年8月25日，公司在上海股交中心登记的股权结构。 二、定向增资方案的主要内容 本次定向增资拟增资不超过