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中原出版传媒投资控股集团有限公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 中原出版传媒投资控股集团有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 中原出版传媒投资控股集团有限公司 注册总额度： 14亿元 本期发行金额： 3亿元 发行期限： 3年期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别： AA 债项级别： AA 主承销商/簿记管理人 ： 中国银行股份有限公司 二零一二年二月 1 中原出版传媒投资控股集团有限公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司联席办公会已批准本募集说明书，联席办公会全体成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 中勤万信会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报 表进行审计，并出具了 （2011 ）中勤审字第04146号带保留意见 的审计报告，提示投资者阅读。 2 中原出版传媒投资控股集团有限公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示 4 一、与本期中期票据相关的风险4 二、与发行人相关的风险4 第二章 发行条款 10 一、主要发行条款 10 二、发行安排 12 第三章 募集资金用途 14 一、募集资金用途 14 二、募集资金管理 15 三、发行人承诺 15 第四章 发行人基本情况 16 一、发行人基本情况 16 二、发行人历史沿革 17 三、发行人控股股东及实际控制人 18 四、发行人股权质押及其他争议情况 19 五、独立经营情况 19 六、发行人组织结构和内部治理20 七、重要权益投资情况及主要下属公司介绍29 八、发行人高级管理人员简介46 九、发行人主营业务经营状况48 十、发行人所在行业及发展趋势62 十一、发行人业务发展