广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上公告书摘要.PDF

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-010 广州广电运通金融电子股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商） （深圳市深南大道4011号香港中旅大厦26楼） 二零一六年三月 广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 本公司及全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解更多 信息，应仔细阅读《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票发行情况 报告暨上市公告书》（全文）。 特别提示 本次非公开发行新增股份182,820,000 股，发行价格17.16 元/股，将于2016 年 3 月11 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，广州无线电集团有限公司和广州证券股份有限公司作为管理人的 鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划本次认购的股票自新增股份上市之日起36 个月内 不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上 市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 目 录 第一节 本次发行基本情况 6 一、发行人基本信息6 二、本次发行履行的相关程序6 三、本次发行基本情况8 四、本次发行的发行对象情况8 五、本次发行的相关机构情况 11 第二节 本次发行前后公司相关情况 13 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 13 二、本次发行对公司的影响 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 18 一、财务报告及相关财务资料 18 二、财务状况分析 19 三、盈利能力分析21 四、偿债能力分析25 五、资产周转能力分析27 六、现金流量分析28 第四节 本次募集资金运用 32 一、本次募集资金使用计划32 二、募集资金专项存储的相关情况38 第五节 中介机构对本次发行的意见 39 一、合规性的结论意见39 二、上市推荐意见40 第六节 新增股份的数量及上市时间 41 第七节 备查文件 42 3 广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 释 义 在发行情况报告暨上市公告书（摘要）中除非另有说明，下列简称具有以下含 义： 广电运通、发行人、公 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 司 公司通过非公开发行A 股股票的方式，向广州无线电 本次发行、 指 集团、运通资管计划等特定对象募集现金不超过 本次非公开发行 313,719.12 万元的行为 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券