外币计价国际债券-管理规则.docxVIP

HYPERLINK .tw/Scripts/newsdetail.asp?no=G 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則 (民國 102 年 11 月 27 日 修正) ? ???第?一?章?總則 HYPERLINK .tw/Scripts/Query1B.asp?no=1G 第???1??? 條 本管理規則依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法第七條及第八條規定 訂定之。 HYPERLINK .tw/Scripts/Query1B.asp?no=1G 第???2??? 條 國際債券之上櫃審查及櫃檯買賣，除法令另有規定外，悉依本管理規則之 規定辦理；本管理規則未規定者，依本中心證券商營業處所買賣有價證券 業務規則（以下簡稱「業務規則」）及其他相關章則規定辦理。 HYPERLINK .tw/Scripts/Query1B.asp?no=1G-1 第???2-?1 條 本管理規則所稱專業投資機構，係指「金融消費者保護法」第四條所稱之 專業投資機構。 HYPERLINK .tw/Scripts/Query1B.asp?no=1G-2 第???2-?2 條 本管理規則所稱信用評等等級係指主管機關核准或認可之信用評等機構給 予之信用評等評級。 ???第?二?章?櫃檯買賣審查 HYPERLINK .tw/Scripts/Query1B.asp?no=1G 第???3??? 條 本管理規則所稱國際債券，係指以外幣計價之下列有價證券： 一、經金融監督管理委員會（以下簡稱主管機關）依證券交易法第二十二 條第一項核定之國際組織債券及外國發行人發行之普通公司債。 二、本國發行人及第一上櫃（市）公司募集與發行之普通公司債及海外普 通公司債或私募之普通公司債。 三、本國發行人及第一上櫃（市）公司募集與發行之轉換公司債、海外轉 換公司債、附認股權公司債及海外附認股權公司債。 四、已參與發行臺灣存託憑證上市或上櫃之外國發行人募集與發行之轉換 公司債及附認股權公司債。 五、本國金融機構募集與發行之金融債券及海外金融債券。 六、非屬第一上櫃（市）公司及興櫃公司之外國發行人於國內募集與發行 之普通公司債或私募之普通公司債。 七、非屬第一上櫃（市）公司及興櫃公司之外國發行人於境外發行並由中 華民國境內國際金融業務分行或國際證券業務分公司全數銷售之普通 公司債。 八、興櫃公司之外國發行人募集與發行之海外普通公司債。 九、興櫃公司之外國發行人募集與發行之海外轉換公司債及海外附認股權 公司債。 十、其他符合本中心所定條件之發行人所發行之人民幣計價普通公司債。 HYPERLINK .tw/Scripts/Query1B.asp?no=1G 第???4??? 條 下列發行人發行之國際債券，本中心於接獲主管機關函知後辦理其櫃檯買 賣公告： 一、國際組織。 二、外國發行人取具長期信用評等等級達 AAA 級且為該國政府百分之百 持股者，或該債券為該國政府百分之百保證者。 HYPERLINK .tw/Scripts/Query1B.asp?no=1G 第???5??? 條 發行人申請國際債券櫃檯買賣時，除第三條第一款、第三款、第四款、第 五款、第七款或第九款之債券或符合下列情形之一外，其債券之信用評等 等級須達 BBB 級以上： 一、該債券為經我國境內金融機構保證者。 二、發行人已提供信用評等等級達 BBB 級以上之發行人信用評等報告。 三、該債券僅限銷售予專業投資機構者。 HYPERLINK .tw/Scripts/Query1B.asp?no=1G-1 第???5-?1 條 本國銀行海外分行發行或外國發行人私募之國際債券申請櫃檯買賣，如其 債券之信用評等等級達 A 級以上者，其發行計畫所附契約適用之準據法 得為非中華民國之法律。契約所適用之準據法如為非中華民國之法律者， 除契約另有仲裁之約定外，其訴訟管轄法院亦得為非中華民國之法院。 HYPERLINK .tw/Scripts/Query1B.asp?no=1G-2 第???5-?2 條 外國發行人發行之國際債券除第三條第七款、第四條或僅銷售予專業投資 機構而經主管機關核定免依證券交易法第二十二條第一項辦理申報生效者 外，應於申請櫃檯買賣前，先取得本中心出具得為證券商營業處所買賣之 同意函，並於該同意函發文日起算一個月內，依外國發行人募集與發行有 價證券處理準則申報募集與發行、或依證券交易法第二十二條第一項申請 免經主管機關申報生效或向中央銀行申請私募，逾期該同意函即失其效力 。 發行人發行第三條第十款所定之國際債券，應於向中央銀行報備前，取得 本中心出具得為證券商營業處所買賣之同意函，並於該