股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾.pdf

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳市新亚电子制程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇一三年九月 关于新亚制程发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 重大事项提示 一、本次交易方案 本次交易收购方新亚制程的主营业务为针对电子制造业提供电子制程系统 解决方案及实施方案涉及的电子制程产品；本次交易的标的企业平波电子主营业 务为触摸屏的研发、生产、销售，是国内主要触摸屏生产厂家之一。新亚制程作 为国内综合实力最强的电子制程供应商，一直非常看好触摸屏的广阔发展前景并 逐步涉足，将其电子制程产品线逐步拓展至触摸屏领域。新亚制程2011 年控股 收购了电子胶水生产企业深圳市库泰克电子材料技术有限公司（以下简称“库泰 克”），库泰