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深圳四方精创资讯股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“四方精创”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办 法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）、《首 次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规，《首次公开发行股票承销 业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行 股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投 资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）、《深圳市场首次公 开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号，以下简称“《网 上申购实施办法》”）及 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深 证上[2014]158号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开 发行股票。本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配 售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网 下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下 发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的《网下发行 实施办法》（2014 年修订）的相关规定。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细 研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业 为I65“软件和信息技术服务业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈 1    率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未 来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损 失的风险。 重点提示 1、本次拟公开发行股票不超过 2,500 万股,本次发行不设老股转让,本次发 行后公司总股本不超过 10,000万股。 2、本次询价截止日为 2015 年5 月 13 日（T-4 日）。 3、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读 本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前 应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符 合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投 资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的 一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 一、本次发行基本情况 1、深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普 通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015] 840 号文核准。股票简称为“四方精创”，股票代码为300468，该代码同时用于本次 发行的初步询价、网下发行及网上发行。 2、本次拟向社会公开发行股票不超过2,500万股，全部为公开发行新股。网 下初始发行1,500万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为本次公开发行股 票总量减去网下最终发行数量，具体数量将在2015年5月18日（T-1日）《深圳四 方精创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简 称“《发行公告》”）中明确。根据投资者网上申购结果，发行人和主承销商将 确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。 3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初 步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券