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青岛海润检测股份有限公司 股票发行情况报告书 青岛海润检测股份有限公司 股票发行情况报告书 （住所：山东省青岛市黄岛区江山南路458 号创业大厦101 室） 主办券商 （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 －45 层） 二O 一六年十月 1 青岛海润检测股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 释义 3 一、本次发行的基本情况 4 二、发行前后相关情况对比 9 三、新增股份限售安排 14 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 14 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 17 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 19 七、备查文件 21 2 青岛海润检测股份有限公司 股票发行情况报告书 释义 除非本股票发行情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司/发行人/海润检测 指 青岛海润检测股份有限公司 主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《青岛海润检测股份有限公司章程》 股东大会 指 青岛海润检测股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛海润检测股份有限公司董事会 监事会 指 青岛海润检测股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 水木泽华 指 杭州水木泽华创业投资合伙企业（有限合伙） 注：除特别说明外，本股票发行情况报告书使用财务报表资料，金额单位均为人民币元。本 股票发行情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。 3 青岛海润检测股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 公司以非公开定向发行的方式成功发行4,300,000.00股人民币普通股，募集 资金20,640,000.00元。 （二）发行价格 本次发行股票的发行价格为每股人民币4.80元。根据立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第112474号标准无保留意见的《审计报 告》，截至2015 年12月31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 45,602,612.03元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.58元，2015年度基本每 股收益为0.19元。 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多 种因素，并与投资者协商后最终确定。 （三）现有股东优先认购的情况 截至本次股票发行股权登记日 （2016年9月13 日），公司拥有在册股东共13 名，其中