建议发行可赎回固定息率承兑票据-HKEXnews.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 的邀 請 或 要 約 。 中 國農 林 低碳控 股 有 限 公 司 China Agroforestry Low-Carbon Holdings Limited （於 開曼 群島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：01069 ） 建議發行 可 贖回 固定 息率承 兌 票 據 於 二 零 一 六 年 六 月 三 十 日（聯 交 所 交 易 時 段 後 ），本 公 司 、抵 押 人 與 投 資 者 訂 立 認 購 協 議 ，據 此 ，本 公 司 已有 條 件 同 意 發 行 而 投 資 者 已有 條 件 同 意 認 購 本 金 總 額 為 100,000,000 港 元 的 可 贖 回 固定 息 率 承 兌 票 據 。票 據 將 會 分 兩 批 （系列 A 票 據 及 系列 B 票 據 ）發 行 。票 據 由抵 押 人 作 出抵 押 。 投 資 者 為 於 英 屬 維 爾 京 群島 註 冊 成 立 的有 限公 司 。 據 董事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知 、全 悉 及 確信 ，投 資 者 及 彼 等 各 自的 最 終 實 益 擁 有 人 均 為 獨 立 第 三 方 。 票 據認 購 須 待 認 購 協 議項 下 的先 決條件 達 成 後 ，方 告完 成 。由於 票 據認 購 不 一 定 會 付 諸 實 行 ，故 股 東 及 有 意 投 資 者 於 買 賣 股 份 時務 請 審 慎 行 事 。 – 1 – 認 購 協 議 日期 ： 二 零 一 六 年 六 月 三 十 日（聯 交 所 交 易 時 段 後 ） 發 行 人 ： 本 公 司 抵 押 人 ： 董事 及 本 公 司 主 要 股 東 王 岳 先 生 投 資 者 ： 旺 駿 有 限公 司 票 據的主 要 條款 票 據 的 主 要 條 款 概 述 如 下 ： 發 行 人 ： 本 公 司 本 金 額 ： 發 行 50,000,000 港 元 的 系列 A 票 據 及 發 行 50,000,000 港 元 的 系列 B 票 據 票 據 期 限 ： 系列 A 票 據 自系列 A 票 據 工 具 日期 （包 括 該 日）起 計 為 期 一 個 曆 年 （「系列 A 票 據期 限 」）， 而 系列 B 票 據 的 期 限 則 自系列 B 票 據 工 具 日期 （包 括 該 日）起 至 系 列 B 到 期 日止 （「系列B 票 據期 限 」） 利 率 ： 系列 A 票 據 須 就 以 下 期 間的 未 償 還 本 金 額 計 息 ：(a) 自系列 A 發 行 日期 （包 括 該 日）起 至 其 系列 A 到 期 日 （包 括 該 日 ）止 ，或 （倘 較 早