南国置业股份有限公司非公开发行公司债券预案的公告.PDFVIP

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-074 号 南国置业股份有限公司 非公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合 目前债券市场和公司资金需求情况，经审慎研究，南国置业股份有限公司（以下简 称“公司”）拟非公开发行不超过人民币7 亿元（含7 亿元）的公司债券。公司于 2018 年8 月20 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了关于本次发行的预案。 具体内容如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发 行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司 债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规规定，公司将实际情况与上述有关 法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行非公开发行公司债券 条件的各项规定。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次公司债券的非公开发行规模为不超过人民币7 亿元（含7 亿元），具体发行 规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。 （二）债券期限 本次公司债券的期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也可以是多 种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股 东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司 债券的《募集说明书》中予以披露。 （三）债券利率及其确定方式 1 本次债券为固定利率债券，票面年利率将根据簿记询价结果，由发行人与主承 销商按照国家有关规定共同协商确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）债券票面金额及发行价格 本次债券每张票面金额为100 元，本次债券按面值发行。 （五）发行方式与发行对象 发行方式：本次公司债券面向合格投资者非公开发行，可以一次发行或分期发 行。具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长根据市场情况和 公司资金需求情况确定。 发行对象：仅面向合格投资者非公开发行（法律、法规禁止购买者除外）。 （六）还本付息的期限及方式 本次债券下各期均按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。 （七）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及其具体内容提请股东大会授权董 事会根据相关规定及市场情况确定。 （八）担保方式 本次债券拟由中国电建地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任 保证担保。具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （九）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、调整债务结构和补充公司 流动资金等用途。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况在上述范 围内决定募集资金使用的具体事宜。 （十）偿债保障措施 本次债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时， 公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的 一切事宜： 1、不向公司股东分配利润； 2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、公司主要责任人不得调离。 2 （十一）挂牌转让安排 本次公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向深圳 证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让交易的申请。 （十二）决议的有效期 本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月内有效。 （十三）对董事会的其他授权事项 公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次非公开发行公司债券有关的事宜， 包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次