杭州联络互动信息科技股份有限公司关于对问询函回复的公告.PDFVIP

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-056 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于对问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 载、误导性陈述或重大遗漏。 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称 “公司”）于2018年7月12日 收到中国证券监督管理委员会浙江监督局（以下简称“浙江证监局”）《监管问 询函》（浙证监公司字【2018】150号）。公司向浙江证监局提交了《关于对 监管问询函的回复》。现将回复全文公告如下： 一、收购公告中披露你公司拟以现金138,975.00万元收购标的公司相关股东 所持迪岸双赢集团有限公司（以下简称“迪岸双赢”）的51%股份。请说明上述 收购资金的来源、具体融资计划及对公司资本结构、负债率、财务费用等财务 状况的影响。 回复： （1）、资金来源和融资计划： 1、截止2018 年6 月30 日，公司账面货币资金91,767.66 万元，短期可供 出售的金融资产78,909.89 万元，合计可变现的资金余额约为170,597.43 万元， 根据收购协议的付款安排，第一期需要支付27,795.00 万元，公司目前的自有资 金可以支撑启动该收购。2、第二期55,590.00 万元的收购款，公司计划使用银 行并购贷款的方式解决，上市公司已经开始与多家银行针对本次交易并购贷款授 信进行洽谈。鉴于上市公司信用记录良好以及和银行多年的合作关系，且本次拟 收购的迪岸双赢盈利能力较强，交易对方提供了利润承诺和保障措施，银行初步 对该并购贷款项目表示认可，授信通过的可能性较高。3、根据收购协议和调整 后付款方案，第三期的55,590.00 万元收购款，分别在 18 年、19 年和20 年利 润承诺完成后支付，鉴于迪岸双赢的利润预期和承诺，后期公司计划通过迪岸双 赢分红回收部分投资，支付剩余收购款。 （2）、对公司资本机构、负债率、财务费用等财务状况的影响： 根据上述安排，上市公司本次交易需承担13.89 亿元的收购价款，分期支付。假 设上市公司先使用自有资金支付 27,795.00 万元、并通过银行并购贷款融资 55,590.00 万元支付收购价款，则以上市公司2017 年 12 月31 日经审计的财务 数据、标的公司2017 年 12 月31 日经审计的财务数据为基础，本次交易完成前 后，上市公司预计资产负债情况如下： 单位：万元 项目 交易前 交易后 总资产 1,518,255.05 1,698,130.75 总负债 680,555.85 860,142.27 净资产 837,699.20 837,988.47 负债率 44.82 % 50.65% 假设在上市公司2018 年底支付2.78 亿元、2019 年初银行并购贷款支付5.56 亿元，借款利率根据目前银行同期贷款利率及市场情况预计为5.70%，并假设本 次交易在2018 年内完成。在上述假设下，上市公司2018 年将不会发生财务费用， 2019 年、2020 年和2021 年的财务费用情况如下： 单位：万元 项目 2019 年 2020 年 2021 年 平均借款余额