北京控股集团有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说.PDF

北京控股集团有限公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册额度 ： 人民币 100亿元整 本期发行金额： 人民币 25亿元整 发行期限 ： 180 天 担保情况 ： 无担保 评级机构及 中诚信国际信用评级有限责任公司，主体评级 AAA 评级结果 ： 中债资信评估有限责任公司，主体评级 AAA- 发 行 人 北京控股集团有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 签署日期：二〇一四年三月 i 重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 ii 北京控股集团有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专业名词释义 2 第二章 风险提示及说明 4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险4 二、与发行人相关的风险 4 第三章 发行条款 14 一、本期超短期融资券主要条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 19 一、注册额度情况 19 二、本期募集资金用途 19 三、发行人承诺 20 第五章 公司基本情况 22 一、概况 22 二、历史沿革 22 三、发行人股权结构 24 四、发行人控股股东和实际控制人情况 24 五、公司独立性 24 六、下属企业情况 26 七、公司治理结构及内控制度 33 八、公司员工基本情况 40 九、发行人董事、监事、高级管理人员情况 41 十、发行人主营业务状况 46 十一、发行人在建及拟建工程 85 十二、公司业务发展目标 87 十三、发行人所在行业状况 91 十四、发行人在行业中的竞争地位99 第六章 发行人近年主要财务状况 104 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 104 二、发行人近年主要财务数据 107 三、公司近期的直接债务融资计划 114 第七章 公司资信状况 115 一、信用评级情况 115 二、其他资信情况 116 iii 北京控股集团有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说明书 第八章 本期超短期融资券信用增进情况 119 第九章 税项 120 一、营业税 120 二、所得税 120 三、印花税 120 第十章