西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

西安陕鼓动力股份有限公司 XI’AN SHAANGU POWER CO., LTD. （西安市高新区沣惠南路8 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 西安陕鼓动力股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 西安陕鼓动力股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A股） （二）发行股数： 109,251,349股 （三）每股面值： 人民币1.00元 （四）每股发行价格： 人民币15.50元 （五）发行日期： 2010年4月15 日 （六）上市的证券交易所： 上海证券交易所 （七）发行后总股本： 1,092,513,489股 （八）本次发行前股东所持 见本招股说明书“重大事项提示” 股份的流通限制及期限、股 东对所持股份自愿锁定的承 诺： （九）保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 （十）招股说明书签署日期： 2010年4月27 日 1－1－1 西安陕鼓动力股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》等的规定，A 股股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1－1－2 西安陕鼓动力股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 重大事项提示 一、发行人本次发行上市前的增资扩股 2009 年 6 月 24 日，发行人经股东大会批准以427,505,278 股为基数，向现有股东 进行资本公积转增，每 10 股转增 13 股，公司的总股本自 427,505,278 元变更为 983,262,140 元，发行人的资本公积转增股本的工商变更登记手续已完成。 二、上市前滚存利润分配方案 根据2009年9月29 日本公司2009年第二次临时股东大会决议，本公司以总股本 983,262,140股为基数，以经审计的2009年上半年新增未分配利润向全体股东按每10股派 发现金股利人民币2元（含税），共计派发196,652,428元。截至2009年12月31 日，公司经 审计累计未分配利润468,090,976元。根据本公司2010年1月20 日召开的第四届董事会第 十次会议决