股票简称：万顺股份.PDF

股票简称：万顺股份 股票代码：300057 汕头万顺包装材料股份有限公司 SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL STOCK CO., LTD. （广东省汕头市保税区万顺工业园） 创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 二〇一八年七月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于 网站。 1 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书摘要相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《暂行办法》等相关法规规定，公司本次公开发行可转换 公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经上海新世纪评级，根据上海新世纪出具的《创业板公 开发行可转换公司债券信用评级报告》，万顺股份主体信用等级为AA-，本次可 转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。 在本次债券存续期内，上海新世纪将每年至少进行一次跟踪评级。 三、公司本次发行的可转换公司债券不提供担保 公司本次发行可转债未提供担保。 四、公司的股利分配政策和决策程序 公司实施积极稳定的利润分配政策，《公司章程》规定的利润分配政策符合 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司 监管指引第3 号——上市公司现金分红》的相关要求。 （一）利润分配政策 1、利润分配原则：公司重视全体股东的利益，尤其是中小股东的利益，公 司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资 回报并兼顾公司的可持续发展。 公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司 公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红 款在公司向股东进行分红前支付给公司。 2 在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2 、利润的分配形式：公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与 股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董 事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 3、现金分红的条件和比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司 应当采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供 分配利润的20% 。 本条中“重大投资计划或重大现金支出”指以下情形之一： （1）公司未来12 个月内拟对外投资、对内投资、收购资产或购买设备累计 支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5,000 万元； （2 ）公司未来12 个月内拟对外投资、对内投资、收购资产或购买设备累计 支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30% 。