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股票简称：威帝股份 股票代码：603023 哈尔滨威帝电子股份有限公司 Harbin VITI Electronic Co. LTD. （哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11 号） 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构 （主承销商） （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 哈尔滨威帝电子股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ ）。 2 哈尔滨威帝电子股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项，并仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次 公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”） 评级，根据其出具的《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信 用评级报告》，哈尔滨威帝电子股份有限公司主体信用等级为 A ，本次可转换公 司债券信用等级为A+ ，评级展望为稳定。 在本次债券存续期内，大公国际将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外 部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券 的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、本次可转债发行担保事项 本次可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，出质人陈振华先生将 其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，并为本次发行可转换公司债 券提供连带责任保证。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的本次可转换公 司债券所产生的全部债务，包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利 息）、债务人违约而应支付的违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而产生的 一切合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的 本息按照约定如期足额兑付。民生证券与出质人陈振华先生签署了《哈尔滨威帝 电子股份有限公司公开发行可转换公司债券之股份质押合同》（以下简称“《股份 质押合同》”）及《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券股份质 3 哈尔滨威帝电子股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 押合同之补充协议》，并于2018 年5 月11 日在中国证券登记结算有限公司上海 分公司办理完成质押登记。 根据合同约定，在收到中国证券监督管理委员会核准公开发行可转换公司债 券的批复文件之日后于中国证券登记结算有限公司办理质押股票登记手续。 投