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合肥百货 非公开发行股票预案 合肥百货大楼集团股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一〇年三月二十五日 0 合肥百货 非公开发行股票预案 发行人声明 合肥百货大楼集团股份有限公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对非公开发行股票预案的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，中国证券监督管理委员 会及其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发 行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。本预案所述本次非公开 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 合肥百货 非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第四次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并经第六届董事会第三次临时会议审议做出部 分调整。本次非公开发行股票尚需中国证监会核准。 2、本次非公开发行股票的发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII ）、 自然人等不超过10 家符合相关法律法规规定的特定对象。截至本预案披露日， 尚未确定具体的发行对象。 3、本次非公开发行股票的数量不超过9,000万股（含9,000万股），在该范 围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主 承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开 发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。 4 、本次非公开发行股票的发行价格为不低于公司第六届董事会第四次会议 决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行底价为 9.54 元/股。 本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底 价进行相应除权除息处理。在此发行底价基础上，根据有关规定，由董事会和保 荐机构（主承销商）根据市场化询价的情况确定最终发行价格。 3 合肥百货 非公开发行股票预案 目 录 第一节 非公开发行股票方案概要 6 一、合肥百货基本情况6 二、本次非公开发行的背景和目的7 三、发行对象及其与公司的关系11 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期11 五、募集资金投向12 六、本次发行是否构成关联交易12 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化12 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 13 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 14 一、本次募集资金使用计划14 二、股权收购项目14 三