中材国际工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书中国银河证.pdf

中材国际工程股份有限公司 (Sinoma International Engineering Co., Ltd. ) （ 江苏省南京高新技术产业开发区28 幢3 层） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） 中国银河证券有限责任公司 （北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座） 招股意向书 中材国际工程股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 发行股票类型： 人民币普通股 预计发行量： 不超过60,000,000 股 每股面值： 1 元 本次发行采用网下向配售对象累计投标询价配售与 发行方式： 网上向二级市场投资者市值配售相结合的方式进行 网下发行申购日： 2005 年3 月22 日—3 月23 日 网上市值配售日： 2005 年3 月29 日 申请上市证券交易所： 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）： 中国银河证券有限责任公司 董 事 会 声 明 本公司董事会已批准本招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 本招股意向书及其摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤消的组成 部分，与招股说明书具有同等法律效力。 本公司董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向 书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 招股意向书签署日期： 2005 年1 月4 日 I 招股意向书 特 别 风 险 提 示 1、本公司所处的水泥工业工程建设行业的发展速度依赖于水泥行业的 发展速度，如果水泥行业发展速度放慢，水泥行业的增量投资就会下降， 本公司的合同量也可能会随之下降。 2、中国非金属材料总公司目前持有公司87.56%的股权，中国建筑材 料工业地质勘查中心目前持有公司 6.22%的股权，中国非金属材料总公司 为中国材料工业科工集团公司（以下简称 “中材集团”）的全资子公司，中 国建筑材料工业地质勘查中心为中国材料工业科工集团公司的下属单位， 两股东合并持有公司93.78%的股权。本次发行后，仍合并拥有绝对控股权， 对公司的生产经营、发展战略决策等具有决定性的影响。 3、本公司2001 年度、2002 年度、2003 年度、2004 年1-9 月份全面 摊薄净资产收益率分别为22.50%、20.34%、21.79%、21.53%，盈利能力 较强。但本次募集资金到位后公司的净资产将会大幅增加，而募集资金投 资项目在短期内难以完全产生效益，因此公司利润增长将可能不会与公司 净资产增长保持同步，也就是说在募集资金到位后，公司存在净资产收益 率下降的风险。 4、中材总公司投入本公司的资产分布在南京、唐山、邯郸、成都、苏 州地区，公司成立后应经营管理所需在上述各地建立了控股子公司或分公 司。虽然逐步完善了对子公司、分公司的管理制度，但公司经营场所分布 较为广泛，可能存在经营场